Scott Ferguson Sachem Head Capital Management
Scott Ferguson is the founder of Sachem Head Capital Management, an activist and fundamental equity firm. He previously worked at firms including Corvex and built a reputation for research-driven campaigns at public companies. Ferguson’s filings and activist situations are followed closely in event-driven and engagement-oriented investing circles.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.55억 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1.5억 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.47억 |
| 5 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$1.41억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$1.39억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Team Health Holdings Inc
TMH
|
+US$8303만 |
| 4 |
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
|
+US$7172만 |
| 5 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$6904만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.01% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.95% |
| 3 | 헬스케어 | 11.47% |
| 4 | 산업재 | 11.31% |
| 5 | 부동산 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$9.5억 | 36.49% |
12,890,000
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
2
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$1.84억 | 7.05% |
+1,785,000
| 신규 | +US$1.88억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$1.81억 | 6.94% |
629,692
-240,308
| -28% | -US$6471만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.62억 | 6.21% |
4,100,000
+1,000,000
| +32% | +US$3998만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
CELG
5
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.56억 | 5.96% |
+1,345,000
| 신규 | +US$1.5억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$1.52억 | 5.8% |
+4,390,000
| 신규 | +US$1.47억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CDK
7
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$1.5억 | 5.75% |
2,519,305
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1.46억 | 5.58% |
+2,130,000
| 신규 | +US$1.55억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TMX
9
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1.45억 | 5.56% |
+5,755,515
| 신규 | +US$1.41억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Dell
DELL
US$2191억
| US$1.29억 | 4.94% |
8,374,087
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
ALXN
11
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.14억 | 4.38% |
+935,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1.1억 | 4.21% |
+4,978,000
| 신규 | +US$9588만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SHPG
13
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2982만 | 1.14% |
+175,000
| 신규 | +US$3102만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Corpay
CPAY
US$296억
| – | – |
-800,000
| 청산됨 | -US$1.39억 | – |
|
|
MIK
15
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-2,967,390
| 청산됨 | -US$7172만 | – |
|
|
AGN
16
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| – | – |
-495,000
| 청산됨 | -US$1.14억 | – |
|
|
EVHC
17
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| – | – |
-1,035,400
| 청산됨 | -US$6904만 | – |
|
|
18
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
| – | – |
-2,550,000
| 청산됨 | -US$8303만 | – |
|
유사한 펀드
Scott Ferguson의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Scott Ferguson 측은 US$26.1억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.3억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Scott Ferguson 측은 2016년 4분기에 신규 순투자금 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SBA Communications 주식으로, 1,785,000주를 보유했으며 가치는 US$1.84억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 58%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charter Communications 주식으로, 보유분을 추정 US$6471만 규모 줄였어요.
- Scott Ferguson의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 SBA Communications 주식으로, US$1.84억 상당의 1,785,000주를 매수했어요.
- Scott Ferguson 측이 2016년 4분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3998만 규모예요.
- Scott Ferguson의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$6471만예요.
- Scott Ferguson 측은 2016년 4분기에 Corpay 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.39억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scott Ferguson의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 90% 비중을 차지해요.
- Scott Ferguson 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Scott Ferguson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$26.1억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Sachem Head Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.