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Regal Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.1억
회전율
55.7%
1년 추정 수익률
52.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.55%
1년 예상 수익률
+52.11%
3년 예상 수익률
+146.45%
5년 예상 수익률
+66.97%
10년 예상 수익률
+494.59%
AUM
US$18.1억
AUM 성장
-US$2809만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$9782만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.6%
보유액
158
신규
52
증가
23
축소
26
청산됨
36
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$8827만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$5701만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2954만 |
| 4 |
SharonAI Holdings
SHAZ
|
+US$1877만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1680만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$4948만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4586만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$4512만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$2522만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2060만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.68% |
| 2 | 소재 | 28.78% |
| 3 | 건강관리 | 14.73% |
| 4 | 정보기술 | 5.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1.81억 | 9.98% |
1,934,538
-5,710
| -0.3% | -US$62.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1.66억 | 9.17% |
1,403,295
+133,606
| +11% | +US$1680만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.5억 | 8.28% |
2,630,869
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$1.37억 | 7.58% |
2,447,879
-176,593
| -7% | -US$919만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1.22억 | 6.74% |
1,323,509
+967,985
| +272% | +US$8827만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Sanofi
SNY
US$973억
| US$1.13억 | 6.25% |
2,653,974
+108,542
| +4% | +US$485만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1.09억 | 6.02% |
1,733,434
-701,948
| -29% | -US$4512만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$1.01억 | 5.58% |
1,701,036
-811,834
| -32% | -US$4948만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$8715만 | 4.81% |
897,646
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$7599만 | 4.2% |
789,542
+559,242
| +243% | +US$5701만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$7435만 | 4.1% |
273,350
+751
| +0.3% | +US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6871만 | 3.79% |
831,402
+167,830
| +25% | +US$1349만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$5951만 | 3.29% |
1,194,516
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$4529만 | 2.5% |
534,963
+332,548
| +164% | +US$1877만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$3156만 | 1.74% |
+92,000
| 신규 | +US$2954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Hudbay
HBM
US$105억
| US$2134만 | 1.18% |
904,055
+175,227
| +24% | +US$443만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.9억
| US$1577만 | 0.87% |
5,712,223
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$1478만 | 0.82% |
3,953,132
+725,484
| +22% | +US$333만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$1253만 | 0.69% |
+32,129
| 신규 | +US$1358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Alcoa
AA
US$109억
| US$1105만 | 0.61% |
211,985
-144,345
| -41% | -US$967만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$1088만 | 0.6% |
109,205
+2,841
| +3% | +US$30.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1014만 | 0.56% |
99,506
-177,694
| -64% | -US$1992만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$966만 | 0.53% |
409,169
-395,862
| -49% | -US$1164만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Albemarle
ALB
US$113억
| US$956만 | 0.53% |
70,814
+23,396
| +49% | +US$413만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$940만 | 0.52% |
167,836
+144,020
| +605% | +US$876만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Regal Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Regal Partners의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$18.1억였으며 전 분기 US$18.4억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Regal Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$9782만을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$4586만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Regal Partners는 Visa에 US$3156만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Regal Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$3156만 상당의 92,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Regal Partners로, 추정 증가액은 US$8827만 규모예요.
- Regal Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$4948만예요.
- Regal Partners는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$4586만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regal Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 69%를 차지해요.
- Regal Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Regal Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$18.1억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Regal Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.