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Plante Moran Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.5억
회전율
60.66%
1년 추정 수익률
22.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+22.82%
3년 예상 수익률
+62.78%
5년 예상 수익률
+77.98%
10년 예상 수익률
+284.54%
AUM
US$21.5억
AUM 성장
+US$6.04억
(+39%)
자금 흐름
+US$3.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.87%
보유액
1,655
신규
938
증가
249
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$1.83억 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$3943만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1239만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$528만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$343만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$135만 |
| 4 |
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
|
+US$131만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.38% |
| 3 | 금융 | 0.55% |
| 4 | 건강관리 | 0.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$10.1억 | 47.21% |
1,477,660
+18,582
| +1% | +US$1239만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$2.47억 | 11.49% |
1,002,829
+172,057
| +21% | +US$3943만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1.94억 | 9.02% |
1,324,615
+1,324,377
| +556,461% | +US$1.83억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.68억 | 7.83% |
2,363,851
+58,478
| +3% | +US$407만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1.4억 | 6.49% |
1,119,113
+1,118,711
| +278,286% | +US$1.33억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$9328만 | 4.34% |
271,224
-15,831
| -6% | -US$528만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2819만 | 1.31% |
116,033
-14,743
| -11% | -US$343만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2548만 | 1.19% |
236,723
+10,701
| +5% | +US$114만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2202만 | 1.02% |
29,487
-729
| -2% | -US$52.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2085만 | 0.97% |
565,591
-39,160
| -6% | -US$135만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1579만 | 0.73% |
313,282
-7,130
| -2% | -US$35.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1293만 | 0.6% |
44,692
-4,357
| -9% | -US$125만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1123만 | 0.52% |
14,992
+615
| +4% | +US$44.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$892만 | 0.41% |
24,094
+3,139
| +15% | +US$112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$511만 | 0.24% |
13,690
-1,449
| -10% | -US$58.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$398만 | 0.19% |
46,235
+665
| +1% | +US$5.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$363만 | 0.17% |
7,258
+1,654
| +30% | +US$79.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$356만 | 0.17% |
4,837
+470
| +11% | +US$32.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$342만 | 0.16% |
9,572
-166
| -2% | -US$5.98만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$319만 | 0.15% |
13,393
-690
| -5% | -US$17.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$258만 | 0.12% |
20,745
-243
| -1% | -US$2.93만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$254만 | 0.12% |
7,197
-402
| -5% | -US$14.4만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$238만 | 0.11% |
7,276
-1,689
| -19% | -US$52.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$226만 | 0.11% |
8,905
-4,672
| -34% | -US$109만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$186만 | 0.09% |
17,883
+1,550
| +9% | +US$15.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
SGF
MCC
Plante Moran Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plante Moran Financial Advisors는 US$21.5억 상당의 1,655개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Plante Moran Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.59억을 투입해 신규 포지션 938개를 개설하고 기존 보유 종목 249개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF으로, 4,944주를 보유했으며 가치는 US$29.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$528만 규모 줄였습니다.
- Plante Moran Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF으로, US$29.8만 상당의 4,944주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plante Moran Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1.83억 규모예요.
- Plante Moran Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$528만예요.
- Plante Moran Financial Advisors는 2026년 2분기에 BNY Mellon Municipal Opportunities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plante Moran Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 91%를 차지해요.
- Plante Moran Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 938개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Plante Moran Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Plante Moran Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.