Ovata Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Ovata Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Ovata Capital Management는 US$13.3억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.15억에서 86% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

Ovata Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.17억을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JBS N.V.으로, 756,939주를 보유했으며 가치는 US$897만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ryanair으로, 보유분을 추정 US$3476만 규모 줄였습니다.

• Ovata Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JBS N.V.으로, US$897만 상당의 756,939주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 ASE Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ovata Capital Management로, 추정 증가액은 US$1729만 규모예요.
• Ovata Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ryanair이며, 추정 감소액은 US$3476만예요.
• Ovata Capital Management는 2026년 2분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$7015만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Ovata Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 65%를 차지해요.
• Ovata Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 22개를 청산했어요.
• Ovata Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 86% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.

2026년 7월 30일에 제출된 Ovata Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.