Ovata Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Ovata Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ovata Capital Managementは65銘柄を保有し、保有額は$13.3億でした。前四半期の$7.15億から86%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Ovata Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$6.17億を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJBS N.V.で、保有株数は756,939株、評価額は$897万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRyanairで、推定$3476万相当を売却しました。

• Ovata Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJBS N.V.で、株数は756,939株、評価額は$897万でした。
• Ovata Capital Managementは2026年第2四半期にASE Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1729万でした。
• Ovata Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRyanairで、推定$3476万相当を減らしました。
• Ovata Capital Managementは2026年第2四半期にTSMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7015万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Ovata Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.3億のポートフォリオの65%を占めています。
• Ovata Capital Managementは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Ovata Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で86%増加し、$13.3億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のOvata Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。