North Berkeley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

North Berkeley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, North Berkeley Wealth Management는 US$2.47억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

North Berkeley Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2800만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 3,977주를 보유했으며 가치는 US$55.5만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Simpson Manufacturing으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였습니다.

• North Berkeley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$55.5만 상당의 3,977주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 North Berkeley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$734만 규모예요.
• North Berkeley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Simpson Manufacturing이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
• North Berkeley Wealth Management는 2026년 2분기에 Schwab Government Money Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
• North Berkeley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 55%를 차지해요.
• North Berkeley Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• North Berkeley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2.47억에 이르렀어요.

2026년 7월 28일에 제출된 North Berkeley Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.