Nelson Peltz Trian Fund Management
Nelson Peltz is a founding partner of Trian Fund Management and one of the best-known activist investors of the past two decades. Trian typically takes large stakes in established companies and pushes for operational improvement, portfolio focus, and capital-return discipline. Peltz’s campaigns at major consumer, industrial, and financial companies keep Trian firmly in the public spotlight.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$2.03억 |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+US$16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$3.21억 |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+US$3567만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 41.7% |
| 2 | 금융 | 32.54% |
| 3 | 건강관리 | 19.69% |
| 4 | 임의소비재 | 5.97% |
| 5 | 필수소비재 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$15.1억 | 35.61% |
4,030,765
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$13.3억 | 31.53% |
25,654,382
-6,213,418
| -19% | -US$3.21억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
Solventum
SOLV
US$146억
| US$6.35억 | 15.02% |
8,236,753
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Ferguson
FERG
US$448억
| US$2.58억 | 6.09% |
1,086,357
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$2.53억 | 5.97% |
30,468,434
+22,412
| +0.1% | +US$16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$1.97억 | 4.67% |
3,085,344
+3,081,300
| +76,194% | +US$2.03억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
7
Invesco
IVZ
US$125억
| US$4290만 | 1.01% |
1,625,472
-1,345,472
| -45% | -US$3567만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$113억
| US$420만 | 0.1% |
241,042
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Nelson Peltz의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nelson Peltz는 US$42.3억 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.6억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Nelson Peltz은(는) 2026년 2분기에 순액 US$1.54억을 회수하고 보유 종목을 2개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Janus Henderson이며, 추정 감소액은 US$3.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
추세와 달리, Nelson Peltz는 GE HealthCare 보유액을 추정 US$2.03억만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 GE HealthCare 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nelson Peltz로, 추정 증가액은 US$2.03억 규모예요.
- Nelson Peltz의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson이며, 추정 감소액은 US$3.21억예요.
- Nelson Peltz의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.3억 중 100%를 차지해요.
- Nelson Peltz는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nelson Peltz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$42.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Trian Fund Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.