Nelson Peltz Trian Fund Management
Nelson Peltz is a founding partner of Trian Fund Management and one of the best-known activist investors of the past two decades. Trian typically takes large stakes in established companies and pushes for operational improvement, portfolio focus, and capital-return discipline. Peltz’s campaigns at major consumer, industrial, and financial companies keep Trian firmly in the public spotlight.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$2.03億 |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+$16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson
JHG
|
+$3.21億 |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+$3567万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 41.7% |
| 2 | 金融 | 32.54% |
| 3 | ヘルスケア | 19.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.97% |
| 5 | 生活必需品 | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
$3256億
| $15.1億 | 35.61% |
4,030,765
| – | – |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
2
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $13.3億 | 31.53% |
25,654,382
-6,213,418
| -19% | -$3.21億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
Solventum
SOLV
$146億
| $6.35億 | 15.02% |
8,236,753
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Ferguson
FERG
$448億
| $2.58億 | 6.09% |
1,086,357
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
5
Wendy's
WEN
$12.8億
| $2.53億 | 5.97% |
30,468,434
+22,412
| +0.1% | +$16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $1.97億 | 4.67% |
3,085,344
+3,081,300
| +76,194% | +$2.03億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
7
Invesco
IVZ
$125億
| $4290万 | 1.01% |
1,625,472
-1,345,472
| -45% | -$3567万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$113億
| $420万 | 0.1% |
241,042
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Nelson Peltzの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nelson Peltzは8銘柄を保有し、保有額は$42.3億でした。前四半期の$38.6億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Nelson Peltzは、2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はJanus Hendersonで、推定$3.21億相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち42%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Nelson PeltzはGE HealthCareへの投資を推定$2.03億増やしました。
- Nelson Peltzは2026年第2四半期にGE HealthCareの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.03億でした。
- Nelson Peltzが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Hendersonで、推定$3.21億相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Nelson Peltzの上位10銘柄は、運用資産総額$42.3億のポートフォリオの100%を占めています。
- Nelson Peltzは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Nelson Peltzのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$42.3億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のTrian Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。