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LCM
Lazari Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.25억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
32.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.38%
1년 예상 수익률
+32.83%
3년 예상 수익률
+124.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.25억
AUM 성장
+US$3718만
(+13%)
자금 흐름
+US$676만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.12%
보유액
198
신규
23
증가
73
축소
67
청산됨
10
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$161만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$116만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$115만 |
| 4 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$95.6만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$79.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$236만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.1만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$46.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$44.4만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$33.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.91% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.11% |
| 3 | 기타 | 12.72% |
| 4 | 임의소비재 | 10.57% |
| 5 | 금융 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4312만 | 13.28% |
149,017
-1,553
| -1% | -US$44.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2031만 | 6.26% |
101,514
+7,850
| +8% | +US$161만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1974만 | 6.08% |
55,238
+2,173
| +4% | +US$78.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1854만 | 5.71% |
32,911
+779
| +2% | +US$47.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1797만 | 5.54% |
75,415
+1,249
| +2% | +US$31.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Uber
UBER
US$1437억
| US$1398만 | 4.31% |
193,704
+6,509
| +3% | +US$47.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1170만 | 3.6% |
20,134
-1,135
| -5% | -US$46.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$945만 | 2.91% |
22,462
+19
| +0.1% | +US$7.56천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1503억
| US$764만 | 2.35% |
35,306
+1,427
| +4% | +US$31.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
BP
BP
US$1293억
| US$674만 | 2.08% |
182,521
-4,105
| -2% | -US$18만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$670만 | 2.06% |
17,957
+438
| +3% | +US$17.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$503만 | 1.55% |
88,237
-1,327
| -1% | -US$7.06만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$488만 | 1.5% |
50,682
-2,645
| -5% | -US$27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861억
| US$454만 | 1.4% |
107,139
+193
| +0.2% | +US$9.05천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$405만 | 1.25% |
16,094
-74
| -0.5% | -US$1.59만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$393만 | 1.21% |
55,071
+13,096
| +31% | +US$115만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$387만 | 1.19% |
10,449
+20
| +0.2% | +US$7.15천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$361만 | 1.11% |
8,680
-29
| -0.3% | -US$1.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$350만 | 1.08% |
9,275
-1,300
| -12% | -US$52.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$276만 | 0.85% |
8,427
-79
| -0.9% | -US$2.45만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$274만 | 0.85% |
3,674
-145
| -4% | -US$10.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$256만 | 0.79% |
29,084
+229
| +0.8% | +US$1.95만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$239만 | 0.74% |
6,755
+3,234
| +92% | +US$116만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$237만 | 0.73% |
3,217
+24
| +0.8% | +US$1.65만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$225만 | 0.69% |
16,452
+163
| +1% | +US$2.44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
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Lazari Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lazari Capital Management는 US$3.25억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Lazari Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 73개 증가, 67개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle Corp Preferred Stock Series D으로, 17,800주를 보유했으며 가치는 US$80만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sempra으로, 추정 금액은 US$236만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.
- Lazari Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle Corp Preferred Stock Series D으로, US$80만 상당의 17,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lazari Capital Management로, 추정 증가액은 US$161만 규모예요.
- Lazari Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$52.1만예요.
- Lazari Capital Management는 2026년 2분기에 Sempra 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lazari Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.25억 중 52%를 차지해요.
- Lazari Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Lazari Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.25억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Lazari Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.