Focus Partners Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$9856만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$7032만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6148만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$6113만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5805만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1803만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1022만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$878만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$809만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$686만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.23% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 금융 | 2.15% |
| 4 | 산업재 | 1.87% |
| 5 | 임의소비재 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$703만 | 0.06% |
73,656
-3,291
| -4% | -US$30.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
152
Eaton
ETN
US$1328억
| US$701만 | 0.06% |
16,444
-2,876
| -15% | -US$116만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
153
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$699만 | 0.06% |
36,822
+12,754
| +53% | +US$234만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
154
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.21억
| US$695만 | 0.06% |
73,360
+44,060
| +150% | +US$396만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
155
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.4억
| US$690만 | 0.06% |
134,362
-1,097
| -0.8% | -US$5.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
First Northern Community Bancorp
FNRN
US$2.77억
| US$688만 | 0.06% |
+383,690
| 신규 | +US$669만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$676만 | 0.06% |
98,766
-5,619
| -5% | -US$36.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$672만 | 0.06% |
43,583
+9,742
| +29% | +US$153만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
159
General Dynamics
GD
US$957억
| US$670만 | 0.06% |
18,907
+7,793
| +70% | +US$267만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
160
Mastercard
MA
US$5686억
| US$664만 | 0.06% |
12,935
-2,352
| -15% | -US$117만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
161
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$649만 | 0.06% |
47,933
-24,710
| -34% | -US$369만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
162
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$649만 | 0.06% |
9,224
-3,288
| -26% | -US$220만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
163
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$21.5억
| US$649만 | 0.06% |
35,065
+14,965
| +74% | +US$269만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$642만 | 0.05% |
43,870
+1,252
| +3% | +US$17.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
165
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1억
| US$629만 | 0.05% |
130,063
+50,530
| +64% | +US$243만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
166
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.4억
| US$622만 | 0.05% |
+221,603
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$619만 | 0.05% |
18,160
+985
| +6% | +US$22.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
168
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$615만 | 0.05% |
9,693
-395
| -4% | -US$22.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
169
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$77.2억
| US$585만 | 0.05% |
75,743
+5,410
| +8% | +US$41.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.2억
| US$585만 | 0.05% |
89,129
+1,348
| +2% | +US$8.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
171
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$571만 | 0.05% |
69,083
+12,525
| +22% | +US$101만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$561만 | 0.05% |
69,642
+28,578
| +70% | +US$222만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
173
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$558만 | 0.05% |
24,581
+6,022
| +32% | +US$135만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
174
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$558만 | 0.05% |
73,909
+420
| +0.6% | +US$3.57만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
175
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6억
| US$558만 | 0.05% |
98,669
-3,091
| -3% | -US$17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focus Partners Advisor Solutions 측은 US$118억 상당의 1,437개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$99.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.1억 규모를 투입해 신규 포지션 188개를 개설하고 기존 보유 종목 536개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Northern Community Bancorp 주식으로, 383,690주를 보유했으며 가치는 US$688만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$1803만 규모 줄였어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Northern Community Bancorp 주식으로, US$688만 상당의 383,690주를 매수했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9856만 규모예요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$1803만예요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 United Natural Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 44% 비중을 차지해요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 188개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.