Focus Partners Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$7359만 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$5485만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4651만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$3905만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$7.81억 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$3.75억 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$6021만 |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+US$688만 |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$465만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.97% |
| 2 | 정보기술 | 7.8% |
| 3 | 금융 | 2.88% |
| 4 | 산업재 | 2.47% |
| 5 | 헬스케어 | 2.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$464억
| US$642만 | 0.05% |
114,168
-19,489
| -15% | -US$111만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.7억
| US$641만 | 0.05% |
98,454
+9,325
| +10% | +US$60.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
203
Boston Scientific
BSX
US$652억
| US$641만 | 0.05% |
146,828
+115,074
| +362% | +US$533만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
204
American Tower
AMT
US$884억
| US$637만 | 0.05% |
38,924
+31,906
| +455% | +US$548만 |
2026 Q2
1분기
|
|
205
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$938억
| US$637만 | 0.05% |
8,397
+6,232
| +288% | +US$471만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
206
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$635만 | 0.05% |
60,763
+19,409
| +47% | +US$206만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
207
Coca-Cola
KO
US$4159억
| US$634만 | 0.05% |
73,669
+10,698
| +17% | +US$92.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
208
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1058억
| US$628만 | 0.05% |
20,627
+5,195
| +34% | +US$153만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
209
Natera
NTRA
US$464억
| US$625만 | 0.05% |
15,132
+7,431
| +96% | +US$233만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
210
Amphenol
APH
US$2029억
| US$621만 | 0.05% |
73,712
+36,926
| +100% | +US$297만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
211
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$390억
| US$611만 | 0.05% |
125,044
+119,390
| +2,112% | +US$593만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
212
Dell
DELL
US$2294억
| US$607만 | 0.05% |
11,279
+4,880
| +76% | +US$229만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
213
Blackrock
BLK
US$1902억
| US$605만 | 0.05% |
5,714
+2,333
| +69% | +US$255만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
214
Expedia Group
EXPE
US$303억
| US$604만 | 0.05% |
22,925
+12,818
| +127% | +US$373만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
215
Johnson Controls International
JCI
US$862억
| US$598만 | 0.05% |
40,200
+17,744
| +79% | +US$257만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
216
Palo Alto Networks
PANW
US$2713억
| US$595만 | 0.05% |
14,970
-3,190
| -18% | -US$114만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
217
Cloudflare
NET
US$1123억
| US$593만 | 0.05% |
17,083
+11,585
| +211% | +US$343만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
218
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8억
| US$589만 | 0.05% |
+65,143
| 신규 | +US$602만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.3억
| US$589만 | 0.05% |
123,134
-11,228
| -8% | -US$56.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
220
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1081억
| US$589만 | 0.05% |
75,138
+5,496
| +8% | +US$44.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
221
General Dynamics
GD
US$989억
| US$589만 | 0.05% |
17,745
-1,162
| -6% | -US$43.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
222
Delta Air Lines
DAL
US$605억
| US$584만 | 0.05% |
69,920
+30,164
| +76% | +US$256만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
223
3M
MMM
US$977억
| US$581만 | 0.05% |
35,380
+12,023
| +51% | +US$205만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
224
iShares Gold Trust
IAU
US$595억
| US$572만 | 0.05% |
73,245
-664
| -0.9% | -US$5.32만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
225
Boeing
BA
US$1375억
| US$571만 | 0.05% |
30,705
+8,177
| +36% | +US$175만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Partners Advisor Solutions 측은 US$124억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$118억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.47억 규모를 투입해 신규 포지션 278개를 개설하고 기존 보유 종목 834개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 116,405주를 보유했으며 가치는 US$814만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$7.81억 규모 줄였어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, US$814만 상당의 116,405주를 매수했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.12억 규모예요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$7.81억예요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 3분기에 First Northern Community Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$688만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$124억 중 40% 비중을 차지해요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 278개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$124억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.