Focus Partners Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$9856만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$7032만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6148만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$6113만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5805만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1803만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1022만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$878만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$809만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$686만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.23% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 금융 | 2.15% |
| 4 | 산업재 | 1.87% |
| 5 | 임의소비재 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$3047만 | 0.26% |
100,534
+24,708
| +33% | +US$708만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
52
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$3023만 | 0.26% |
266,864
+115,525
| +76% | +US$1434만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$2849만 | 0.24% |
130,734
+38,752
| +42% | +US$809만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$136억
| US$2838만 | 0.24% |
312,542
+6,780
| +2% | +US$59.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$2837만 | 0.24% |
67,442
+967
| +1% | +US$38.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2812만 | 0.24% |
56,205
-663
| -1% | -US$31.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$2794만 | 0.24% |
114,999
-16,878
| -13% | -US$393만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$2758만 | 0.23% |
84,252
+4,684
| +6% | +US$145만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$2535만 | 0.21% |
915,139
+165,193
| +22% | +US$445만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$2513만 | 0.21% |
34,124
+2,533
| +8% | +US$174만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$2351만 | 0.2% |
189,347
+127
| +0.1% | +US$1.53만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$2297만 | 0.19% |
266,619
+37,455
| +16% | +US$315만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
63
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$2281만 | 0.19% |
415,720
-8,100
| -2% | -US$42.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$2273만 | 0.19% |
296,358
+189,635
| +178% | +US$1456만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$2266만 | 0.19% |
379,782
+6,019
| +2% | +US$35.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$2224만 | 0.19% |
20,887
+6,327
| +43% | +US$556만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$2068만 | 0.18% |
235,331
+24,322
| +12% | +US$208만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
68
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$2062만 | 0.17% |
17,862
-5,372
| -23% | -US$403만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
69
Stryker
SYK
US$1241억
| US$1986만 | 0.17% |
63,079
-8,950
| -12% | -US$282만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
70
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.3억
| US$1941만 | 0.16% |
416,292
+11,626
| +3% | +US$52.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
71
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1914만 | 0.16% |
33,983
-2,104
| -6% | -US$129만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
72
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557억
| US$1836만 | 0.16% |
214,786
-31,706
| -13% | -US$266만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
73
LPL Financial
LPLA
US$230억
| US$1815만 | 0.15% |
64,443
-4,372
| -6% | -US$131만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
74
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$27.7억
| US$1805만 | 0.15% |
443,931
+2,408
| +0.5% | +US$9.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
75
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$1799만 | 0.15% |
309,102
-1,163
| -0.4% | -US$6.78만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focus Partners Advisor Solutions 측은 US$118억 상당의 1,437개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$99.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.1억 규모를 투입해 신규 포지션 188개를 개설하고 기존 보유 종목 536개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Northern Community Bancorp 주식으로, 383,690주를 보유했으며 가치는 US$688만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$1803만 규모 줄였어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Northern Community Bancorp 주식으로, US$688만 상당의 383,690주를 매수했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9856만 규모예요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$1803만예요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 United Natural Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 44% 비중을 차지해요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 188개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.