Factory Mutual Insurance 포트폴리오 보유 종목

Factory Mutual Insurance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Factory Mutual Insurance는 US$106억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.9억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

Factory Mutual Insurance는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6억을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 145,000주를 보유했으며 가치는 US$9959만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF으로, 보유분을 추정 US$8364만 규모 줄였습니다.

• Factory Mutual Insurance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$9959만 상당의 145,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Factory Mutual Insurance로, 추정 증가액은 US$2.35억 규모예요.
• Factory Mutual Insurance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$8364만예요.
• Factory Mutual Insurance는 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9212만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Factory Mutual Insurance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 36%를 차지해요.
• Factory Mutual Insurance는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Factory Mutual Insurance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$106억에 이르렀어요.

2026년 7월 21일에 제출된 Factory Mutual Insurance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.