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Factory Mutual Insurance Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.6 mil M
Rotación
9.05%
Rendimiento estimado a 1 año
34.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+134.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+476.92%
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1750 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 600 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.35%
Posición
210
Nuevas
14
Aumentadas
29
Reducidas
107
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 235 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 111 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 101 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 100 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 96.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 92.1 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 83.6 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 34.2 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.8 M |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 23.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.1% |
| 2 | Varios | 25.56% |
| 3 | Finanzas | 8.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.31% |
| 5 | Atención médica | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 567 M | 5.33% |
2,833,098
-69,450
| -2% | -USD 14.3 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 528 M | 4.97% |
1,495,671
-3,850
| -0.3% | -USD 1.38 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 497 M | 4.67% |
1,718,721
+17,950
| +1% | +USD 5.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 426 M | 4.01% |
10,093,835
+5,555,465
| +122% | +USD 235 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 375 M | 3.52% |
7,983,314
+2,137,000
| +37% | +USD 100 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 345 M | 3.24% |
923,818
-48,750
| -5% | -USD 19.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 330 M | 3.1% |
1,383,424
+9,200
| +0.7% | +USD 2.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 291 M | 2.74% |
2,940,924
+1,118,000
| +61% | +USD 111 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 272 M | 2.56% |
720,520
-29,575
| -4% | -USD 11.9 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 236 M | 2.22% |
4,450,445
+1,767,115
| +66% | +USD 101 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 179 M | 1.68% |
593,895
-46,375
| -7% | -USD 9.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 177 M | 1.66% |
4,806,630
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 174 M | 1.64% |
151,095
-19,750
| -12% | -USD 14.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 169 M | 1.59% |
516,575
-2,650
| -0.5% | -USD 823 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 160 M | 1.5% |
283,991
-1,600
| -0.6% | -USD 978 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 151 M | 1.42% |
316,675
-11,800
| -4% | -USD 4.79 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 144 M | 1.36% |
3,181,400
-27,500
| -0.9% | -USD 1.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 138 M | 1.3% |
1,671,130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 128 M | 1.2% |
373,516
+16,215
| +5% | +USD 5.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 123 M | 1.16% |
211,572
+50,500
| +31% | +USD 20.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 118 M | 1.11% |
235,400
-1,600
| -0.7% | -USD 769 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 113 M | 1.06% |
267,550
-1,850
| -0.7% | -USD 736 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 112 M | 1.06% |
56,491
-740
| -1% | -USD 1.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 109 M | 1.02% |
262,150
-1,100
| -0.4% | -USD 408 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 101 M | 0.95% |
269,471
-22,300
| -8% | -USD 7.81 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Factory Mutual Insurance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Factory Mutual Insurance mantenía 210 posiciones por un valor de USD 10.6 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 8889 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Factory Mutual Insurance destinó USD 600 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 145,000 acciones con un valor de USD 100 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 83.6 M.
- La mayor compra de Factory Mutual Insurance en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 145,000 acciones por un valor de USD 100 M.
- Factory Mutual Insurance fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 235 M.
- La mayor reducción de Factory Mutual Insurance durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 83.6 M.
- Factory Mutual Insurance cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Europe ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 92.1 M.
- Las diez principales posiciones de Factory Mutual Insurance representan 36% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2026.
- Factory Mutual Insurance abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Factory Mutual Insurance aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Factory Mutual Insurance correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.