Cornerstone Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$795만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$669만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$483만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$426만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$649만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$637만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$615만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$575만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.91% |
| 3 | 금융 | 7.85% |
| 4 | 헬스케어 | 5.93% |
| 5 | 산업재 | 5.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Parker-Hannifin
PH
US$1228억
| US$50.5만 | 0.03% |
529
+54
| +11% | +US$5.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
252
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8억
| US$50.4만 | 0.03% |
10,708
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
253
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$1.05억
| US$50.3만 | 0.03% |
16,503
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
254
CSX Corp
CSX
US$950억
| US$50만 | 0.03% |
10,761
+2,970
| +38% | +US$14.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
255
Stryker
SYK
US$1208억
| US$49.7만 | 0.03% |
1,806
-160
| -8% | -US$5.04만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
256
Fortinet
FTNT
US$942억
| US$49.4만 | 0.03% |
2,765
+317
| +13% | +US$5.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
257
Bank of New York Mellon
BNY
US$1029억
| US$49.1만 | 0.03% |
3,397
+158
| +5% | +US$2.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
258
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1404억
| US$48.5만 | 0.03% |
3,858
-118
| -3% | -US$1.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
259
Johnson Controls International
JCI
US$871억
| US$48.2만 | 0.03% |
3,243
+112
| +4% | +US$1.62만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
260
O'Reilly Automotive
ORLY
US$714억
| US$47.6만 | 0.03% |
5,569
-1,094
| -16% | -US$9.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
261
Valero Energy
VLO
US$1001억
| US$47.5만 | 0.03% |
1,226
+110
| +10% | +US$3.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
262
Emerson Electric
EMR
US$940억
| US$47.3만 | 0.03% |
3,051
+794
| +35% | +US$11.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
263
Constellation Energy
CEG
US$965억
| US$47.1만 | 0.03% |
1,855
+208
| +13% | +US$5.56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
264
Zimmer Biomet
ZBH
US$202억
| US$46.8만 | 0.03% |
5,263
+1,169
| +29% | +US$11.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
265
ManpowerGroup
MAN
US$21.3억
| US$46.7만 | 0.03% |
8,404
+429
| +5% | +US$2.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
266
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$46.3만 | 0.03% |
8,332
+1,824
| +28% | +US$10.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
267
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.9억
| US$46.2만 | 0.03% |
13,203
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
268
Hewlett Packard
HPE
US$674억
| US$46.2만 | 0.03% |
7,232
+186
| +3% | +US$9.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
269
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8018억
| US$45.8만 | 0.03% |
600
+400
| +200% | +US$30.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
270
W.W. Grainger
GWW
US$692억
| US$45.2만 | 0.03% |
363
+15
| +4% | +US$1.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
271
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$490억
| US$44.7만 | 0.03% |
10,065
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
272
Raymond James Financial
RJF
US$322억
| US$44.5만 | 0.03% |
2,817
+230
| +9% | +US$3.94만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
273
Aflac
AFL
US$622억
| US$44.4만 | 0.03% |
3,972
+101
| +3% | +US$1.21만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
274
Expedia Group
EXPE
US$300억
| US$44.3만 | 0.03% |
1,684
+139
| +9% | +US$4.05만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
275
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
| US$44.1만 | 0.03% |
+19,770
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Wealth Group 측은 US$17.7억 상당의 570개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 300개 증가, 115개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 27,036주를 보유했으며 가치는 US$824만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$649만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$824만 상당의 27,036주를 매수했어요.
- Cornerstone Wealth Group 측이 2026년 3분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- Cornerstone Wealth Group 측은 2026년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$649만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Cornerstone Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.