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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8.08억 회전율 90.58%
1년 추정 수익률 14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
자금 흐름
+US$446만
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLRT 아이콘
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$3182만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1361만
3
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$239만
4
CORO 아이콘
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$227만
5
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$225만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FNDE 아이콘
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$1430만
2
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$730만
3
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$305만
4
MTUM 아이콘
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$178만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$82.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.82%
2 정보기술 3.72%
3 금융 1.04%
4 임의소비재 0.68%
5 커뮤니케이션 서비스 0.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ISMD 아이콘
926
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.25억
– –
-4,207
청산됨 -US$20.8만 –
ISTB 아이콘
927
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
– –
-17
청산됨 -US$818 –
ISRG 아이콘
928
Intuitive Surgical
ISRG
US$1581억
– –
-185
청산됨 -US$6.3만 –
IT 아이콘
929
Gartner
IT
US$140억
– –
-77
청산됨 -US$1.02만 –
ITGR 아이콘
930
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
– –
-61
청산됨 -US$5.89천 –
ITIC 아이콘
931
Investors Title Co
ITIC
US$5.1억
– –
-3
청산됨 -US$850 –
ITOT 아이콘
932
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971억
– –
-185
청산됨 -US$3.04만 –
ITT 아이콘
933
ITT
ITT
US$175억
– –
-17
청산됨 -US$3.28천 –
ITW 아이콘
934
Illinois Tool Works
ITW
US$782억
– –
-52
청산됨 -US$1.43만 –
IUSG 아이콘
935
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$335억
– –
-463
청산됨 -US$8.61만 –
IVR 아이콘
936
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6억
– –
-323
청산됨 -US$2.54천 –
IVZ 아이콘
937
Invesco
IVZ
US$125억
– –
-190
청산됨 -US$5.78천 –
IWD 아이콘
938
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
– –
-282
청산됨 -US$6.97만 –
IWR 아이콘
939
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
– –
-292
청산됨 -US$3.19만 –
IWS 아이콘
940
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
– –
-238
청산됨 -US$3.94만 –
IWX 아이콘
941
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8억
– –
-179
청산됨 -US$1.93만 –
IX 아이콘
942
ORIX
IX
US$394억
– –
-30
청산됨 -US$1.22천 –
IXC 아이콘
943
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34억
– –
-8
청산됨 -US$440 –
IXUS 아이콘
944
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
– –
-1,094
청산됨 -US$10.3만 –
IYT 아이콘
945
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.3억
– –
-403
청산됨 -US$3.55만 –
IYW 아이콘
946
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
– –
-345
청산됨 -US$8.4만 –
J 아이콘
947
Jacobs Solutions
J
US$174억
– –
-120
청산됨 -US$1.57만 –
JANX 아이콘
948
Janux Therapeutics
JANX
US$10.5억
– –
-30
청산됨 -US$469 –
JAZZ 아이콘
949
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$132억
– –
-11
청산됨 -US$2.76천 –
JBGS 아이콘
950
JBG SMITH
JBGS
US$6.82억
– –
-10
청산됨 -US$144 –
36 37
38
39 40

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Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
  • Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.