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Contravisory Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.52억
회전율
30.78%
1년 추정 수익률
32.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+32.44%
3년 예상 수익률
+135.49%
5년 예상 수익률
+198.15%
10년 예상 수익률
+594.33%
AUM
US$5.52억
AUM 성장
-US$1450만
(-2.6%)
자금 흐름
+US$917만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.62%
보유액
497
신규
105
증가
139
축소
141
청산됨
48
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$838만 |
| 2 |
Hexcel
HXL
|
+US$829만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$809만 |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+US$775만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$863만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$722만 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$675만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$514만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$305만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.06% |
| 2 | 산업재 | 18.17% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 헬스케어 | 12.93% |
| 5 | 에너지 | 6.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1577만 | 2.86% |
34,560
-7,198
| -17% | -US$305만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2
KLA
KLAC
US$1929억
| US$1427만 | 2.59% |
73,209
-5,017
| -6% | -US$98.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
APA Corp
APA
US$173억
| US$1387만 | 2.52% |
333,971
-6,185
| -2% | -US$24.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1316만 | 2.39% |
38,615
+511
| +1% | +US$17.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1286만 | 2.33% |
38,622
+642
| +2% | +US$20.6만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1233만 | 2.24% |
37,264
-1,443
| -4% | -US$50.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$1207만 | 2.19% |
112,161
-1,083
| -1% | -US$12.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$1202만 | 2.18% |
249,751
-26,871
| -10% | -US$141만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1197만 | 2.17% |
52,434
-125
| -0.2% | -US$2.68만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Target
TGT
US$718억
| US$1196만 | 2.17% |
76,348
+357
| +0.5% | +US$5.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3633억
| US$1135만 | 2.06% |
78,101
+1,458
| +2% | +US$20.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$1112만 | 2.02% |
12,350
+309
| +3% | +US$31.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$1086만 | 1.97% |
58,494
-1,762
| -3% | -US$36.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1802억
| US$1077만 | 1.95% |
127,757
+1,147
| +0.9% | +US$9.24만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1077만 | 1.95% |
43,208
+2,125
| +5% | +US$54만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$1011만 | 1.83% |
44,714
-221
| -0.5% | -US$5.82만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
17
ASML
ASML
US$6015억
| US$1006만 | 1.82% |
5,553
-61
| -1% | -US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Biogen
BIIB
US$375억
| US$990만 | 1.8% |
43,849
-480
| -1% | -US$10.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Barclays
BCS
US$734억
| US$952만 | 1.73% |
392,130
-4,707
| -1% | -US$12.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Wabtec
WAB
US$467억
| US$942만 | 1.71% |
32,793
+27,243
| +491% | +US$775만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$268억
| US$917만 | 1.66% |
29,748
-1,054
| -3% | -US$32.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$914만 | 1.66% |
26,017
+431
| +2% | +US$16.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$908만 | 1.65% |
44,595
+44,528
| +66,460% | +US$838만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$888만 | 1.61% |
192,771
-1,205
| -0.6% | -US$5.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$885만 | 1.61% |
28,355
+771
| +3% | +US$26.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Contravisory Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Contravisory Investment Management의 보유 포지션은 497개, 총액은 US$5.52억였으며 전 분기 US$5.66억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Contravisory Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 105개, 139개 증가, 141개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hexcel 주식으로, 85,256주를 보유했으며 가치는 US$715만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$863만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Contravisory Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hexcel 주식으로, US$715만 상당의 85,256주를 매수했어요.
- Contravisory Investment Management 측이 2026년 3분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$838만 규모예요.
- Contravisory Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$863만예요.
- Contravisory Investment Management 측은 2026년 3분기에 C.H. Robinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Contravisory Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.52억 중 24% 비중을 차지해요.
- Contravisory Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Contravisory Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$5.52억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Contravisory Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.