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Contravisory Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 552 M
Rotación
30.78%
Rendimiento estimado a 1 año
32.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+198.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+594.33%
AUM
USD 552 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.5 M
(-2.6%)
Flujo de capital
+USD 9.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.62%
Posición
497
Nuevas
105
Aumentadas
139
Reducidas
141
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 8.38 M |
| 2 |
Hexcel
HXL
|
+USD 8.29 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+USD 7.75 M |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 8.63 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 7.22 M |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+USD 6.75 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.14 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 3.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.06% |
| 2 | Industriales | 18.17% |
| 3 | Finanzas | 13.36% |
| 4 | Salud | 12.93% |
| 5 | Energía | 6.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 15.8 M | 2.86% |
34,560
-7,198
| -17% | -USD 3.05 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 14.3 M | 2.59% |
73,209
-5,017
| -6% | -USD 984 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 13.9 M | 2.52% |
333,971
-6,185
| -2% | -USD 246 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 13.2 M | 2.39% |
38,615
+511
| +1% | +USD 176 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12.9 M | 2.33% |
38,622
+642
| +2% | +USD 206 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 12.3 M | 2.24% |
37,264
-1,443
| -4% | -USD 505 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 12.1 M | 2.19% |
112,161
-1,083
| -1% | -USD 122 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 12 M | 2.18% |
249,751
-26,871
| -10% | -USD 1.41 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 12 M | 2.17% |
52,434
-125
| -0.2% | -USD 26.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 12 M | 2.17% |
76,348
+357
| +0.5% | +USD 53.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 11.3 M | 2.06% |
78,101
+1,458
| +2% | +USD 201 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 11.1 M | 2.02% |
12,350
+309
| +3% | +USD 316 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 10.9 M | 1.97% |
58,494
-1,762
| -3% | -USD 361 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 10.8 M | 1.95% |
127,757
+1,147
| +0.9% | +USD 92.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 10.8 M | 1.95% |
43,208
+2,125
| +5% | +USD 540 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 10.1 M | 1.83% |
44,714
-221
| -0.5% | -USD 58.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 10.1 M | 1.82% |
5,553
-61
| -1% | -USD 106 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 9.9 M | 1.8% |
43,849
-480
| -1% | -USD 102 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Barclays
BCS
USD 72.5 mil M
| USD 9.5 M | 1.73% |
392,130
-4,707
| -1% | -USD 127 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 9.42 M | 1.71% |
32,793
+27,243
| +491% | +USD 7.75 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 9.17 M | 1.66% |
29,748
-1,054
| -3% | -USD 327 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 9.14 M | 1.66% |
26,017
+431
| +2% | +USD 162 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 9.08 M | 1.65% |
44,595
+44,528
| +66,460% | +USD 8.38 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 8.88 M | 1.61% |
192,771
-1,205
| -0.6% | -USD 55.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 8.85 M | 1.61% |
28,355
+771
| +3% | +USD 267 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
Revisión del portafolio de Contravisory Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Contravisory Investment Management mantenía 497 posiciones valuadas en USD 552 M, un 2.6% menos que los USD 566 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Contravisory Investment Management muestra 105 nuevos, Aumentaron 139, 141 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hexcel: 85,256 acciones con un valor de USD 7.15 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 8.63 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Contravisory Investment Management en T3 2026 fue Hexcel: 85,256 acciones por un valor de USD 7.15 M.
- Contravisory Investment Management fue quien más aumentó su posición en Arista Networks durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.38 M.
- La mayor reducción de Contravisory Investment Management durante T3 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 8.63 M.
- Contravisory Investment Management cerró por completo su posición en C.H. Robinson en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de Contravisory Investment Management representan 24% de su cartera de USD 552 M en T3 2026.
- Contravisory Investment Management abrió 105 posiciones nuevas y cerró 48 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Contravisory Investment Management cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 552 M.
Según el Informe 13F de Contravisory Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.