Code Waechter 포트폴리오 보유 종목

Code Waechter의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, Code Waechter 측은 US$1.22억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

Code Waechter 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1079만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식으로, 84,746주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UGI 주식으로, 보유분을 추정 US$75.4만 규모 줄였어요.

• Code Waechter의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식으로, US$266만 상당의 84,746주를 매수했어요.
• Code Waechter 측이 2025년 1분기에 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$89.2만 규모예요.
• Code Waechter의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 UGI이며, 추정 감소액은 US$75.4만예요.
• Code Waechter 측은 2025년 1분기에 M&T Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Code Waechter의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 45% 비중을 차지해요.
• Code Waechter 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.

2025년 4월 30일에 제출된 Code Waechter의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.