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Clear Investment Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6424만
회전율
76.86%
1년 추정 수익률
19.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.67%
1년 예상 수익률
+19.32%
3년 예상 수익률
+48.47%
5년 예상 수익률
+46.75%
10년 예상 수익률
+125.28%
AUM
US$6424만
AUM 성장
+US$34.4만
(+0.54%)
자금 흐름
-US$580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.95%
보유액
242
신규
1
증가
26
축소
26
청산됨
185
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$64.4만 |
| 2 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$16.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$25.3만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$20.4만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$19.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$18.5만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$18.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.54% |
| 2 | 정보기술 | 8.08% |
| 3 | 헬스케어 | 5.07% |
| 4 | 임의소비재 | 4.58% |
| 5 | 금융 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$857만 | 13.34% |
11,445
-34
| -0.3% | -US$2.48만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$523만 | 8.13% |
80,291
-317
| -0.4% | -US$2.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$450만 | 7% |
98,897
-712
| -0.7% | -US$3.25만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$331만 | 5.15% |
112,481
-181
| -0.2% | -US$5.17천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$326만 | 5.08% |
2,718
-22
| -0.8% | -US$2.25만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6
Graphic Packaging
GPK
US$26.8억
| US$200만 | 3.11% |
188,840
+150
| +0.1% | +US$1.53천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$194만 | 3.02% |
6,702
+408
| +6% | +US$11.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$181만 | 2.81% |
26,764
+147
| +0.6% | +US$9.46천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$172만 | 2.68% |
58,809
+3,938
| +7% | +US$11.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$169만 | 2.63% |
23,671
+122
| +0.5% | +US$8.5천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73억
| US$168만 | 2.62% |
27,110
-721
| -3% | -US$4.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$164만 | 2.55% |
21,225
-523
| -2% | -US$3.84만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$147만 | 2.28% |
39,745
-162
| -0.4% | -US$5.58천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$140만 | 2.17% |
9,414
-207
| -2% | -US$2.84만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$123만 | 1.91% |
3,290
+44
| +1% | +US$1.78만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$120만 | 1.86% |
49,543
+376
| +0.8% | +US$9.09천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$119만 | 1.85% |
5,931
+86
| +1% | +US$1.77만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$97.2만 | 1.51% |
36,667
-629
| -2% | -US$1.68만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$96.6만 | 1.5% |
16,955
+1
| +0% | +US$53 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$94.8만 | 1.48% |
3,977
+662
| +20% | +US$16.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$90.5만 | 1.41% |
26,757
+43
| +0.2% | +US$1.42천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$88.2만 | 1.37% |
2,468
-137
| -5% | -US$4.93만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$82.3만 | 1.28% |
22,788
-5
| -0% | -US$165 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$76.6만 | 1.19% |
8,866
-2,151
| -20% | -US$18.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7억
| US$73.5만 | 1.14% |
13,981
+1,542
| +12% | +US$8.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
OC
Clear Investment Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clear Investment Research 측은 US$6424만 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6389만에서 0.54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Clear Investment Research 측은 2026년 2분기에 순 US$580만 규모를 회수했으며, 185개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United States Oil Fund 주식으로, 추정 US$25.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clear Investment Research 측은 PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF에 US$64.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clear Investment Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF 주식으로, US$64.8만 상당의 14,171주를 매수했어요.
- Clear Investment Research 측이 2026년 2분기에 Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$37.1만 규모예요.
- Clear Investment Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$18.5만예요.
- Clear Investment Research 측은 2026년 2분기에 United States Oil Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clear Investment Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6424만 중 53% 비중을 차지해요.
- Clear Investment Research 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 185개를 청산했어요.
- Clear Investment Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.54% 상승해 US$6424만에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Clear Investment Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.