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Clear Investment Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 64.2 M
Rotación
76.86%
Rendimiento estimado a 1 año
19.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+125.28%
AUM
USD 64.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 344 k
(+0.54%)
Flujo de capital
-USD 5.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.95%
Posición
242
Nuevas
1
Aumentadas
26
Reducidas
26
Cerradas
185
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 644 k |
| 2 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+USD 371 k |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 201 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 179 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 166 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 253 k |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 204 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 199 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 185 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 185 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.54% |
| 2 | Tecnología | 8.08% |
| 3 | Salud | 5.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.58% |
| 5 | Finanzas | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 8.57 M | 13.34% |
11,445
-34
| -0.3% | -USD 24.8 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3829 M
| USD 5.23 M | 8.13% |
80,291
-317
| -0.4% | -USD 20.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 4.5 M | 7% |
98,897
-712
| -0.7% | -USD 32.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 3.31 M | 5.15% |
112,481
-181
| -0.2% | -USD 5.17 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 3.26 M | 5.08% |
2,718
-22
| -0.8% | -USD 22.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
Graphic Packaging
GPK
USD 2582 M
| USD 2 M | 3.11% |
188,840
+150
| +0.1% | +USD 1.53 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 1.94 M | 3.02% |
6,702
+408
| +6% | +USD 117 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.7 mil M
| USD 1.81 M | 2.81% |
26,764
+147
| +0.6% | +USD 9.46 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2975 M
| USD 1.72 M | 2.68% |
58,809
+3,938
| +7% | +USD 115 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1.69 M | 2.63% |
23,671
+122
| +0.5% | +USD 8.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7417 M
| USD 1.68 M | 2.62% |
27,110
-721
| -3% | -USD 42.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.64 M | 2.55% |
21,225
-523
| -2% | -USD 38.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.47 M | 2.28% |
39,745
-162
| -0.4% | -USD 5.58 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.4 M | 2.17% |
9,414
-207
| -2% | -USD 28.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 1.23 M | 1.91% |
3,290
+44
| +1% | +USD 17.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 1.2 M | 1.86% |
49,543
+376
| +0.8% | +USD 9.09 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.13 B
| USD 1.19 M | 1.85% |
5,931
+86
| +1% | +USD 17.7 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 972 k | 1.51% |
36,667
-629
| -2% | -USD 16.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 966 k | 1.5% |
16,955
+1
| +0% | +USD 53 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.64 B
| USD 948 k | 1.48% |
3,977
+662
| +20% | +USD 166 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 905 k | 1.41% |
26,757
+43
| +0.2% | +USD 1.42 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 882 k | 1.37% |
2,468
-137
| -5% | -USD 49.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 823 k | 1.28% |
22,788
-5
| -0% | -USD 165 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| USD 766 k | 1.19% |
8,866
-2,151
| -20% | -USD 185 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3545 M
| USD 735 k | 1.14% |
13,981
+1,542
| +12% | +USD 80.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
OC
Revisión del portafolio de Clear Investment Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clear Investment Research mantenía 242 posiciones por un valor de USD 64.2 M, un aumento de 0.54% frente a los USD 63.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Clear Investment Research registró retiros netos por USD 5.8 M en T2 2026, cerró 185 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue United States Oil Fund, una posición estimada en USD 253 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Clear Investment Research abrió una nueva posición en PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF por valor de USD 648 k.
- La mayor compra de Clear Investment Research en T2 2026 fue PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 14,171 acciones por un valor de USD 648 k.
- Clear Investment Research fue quien más aumentó su posición en Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 371 k.
- La mayor reducción de Clear Investment Research durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 185 k.
- Clear Investment Research cerró por completo su posición en United States Oil Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Clear Investment Research representan 53% de su cartera de USD 64.2 M en T2 2026.
- Clear Investment Research abrió 1 nueva posición y cerró 185 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clear Investment Research aumentó 0.54% respecto al trimestre anterior, hasta USD 64.2 M.
Según el Informe 13F de Clear Investment Research correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.