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Clear Investment Research

Clear Investment Research Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 76,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+125,28 %
AUM
64,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+344.412 $
Kapitalfluss
-5,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,95 %
Position
242
Neu
1
Aufgestockt
26
Reduziert
26
Geschlossen
185
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINO-Symbol
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
+643.635 $
2
DTCR-Symbol
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
+371.465 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+201.403 $
4
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+178.871 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+166.167 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+253.482 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+203.520 $
3
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+198.827 $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+185.357 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+184.702 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,54 %
2 Technologie 8,08 %
3 Gesundheitswesen 5,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,58 %
5 Finanzwesen 2,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
8,57 Mio. $ 13,34 %
11.445
-34
-0,3 % -24.759 $
2015 Q1
45 Quartale
EDV-Symbol
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
5,23 Mio. $ 8,13 %
80.291
-317
-0,4 % -20.276 $
2024 Q3
7 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
4,5 Mio. $ 7 %
98.897
-712
-0,7 % -32.478 $
2017 Q3
35 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 5,15 %
112.481
-181
-0,2 % -5.169 $
2017 Q2
36 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
3,26 Mio. $ 5,08 %
2.718
-22
-0,8 % -22.478 $
2017 Q2
36 Quartale
GPK-Symbol
6
Graphic Packaging
GPK
2,48 Mrd. $
2 Mio. $ 3,11 %
188.840
+150
+0,1 % +1.530 $
2019 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,94 Mio. $ 3,02 %
6.702
+408
+6 % +116.703 $
2018 Q1
33 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,81 %
26.764
+147
+0,6 % +9.458 $
2023 Q4
10 Quartale
ANGL-Symbol
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,68 %
58.809
+3.938
+7 % +114.658 $
2020 Q1
25 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,63 %
23.671
+122
+0,5 % +8.498 $
2023 Q4
10 Quartale
FBCG-Symbol
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,58 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,62 %
27.110
-721
-3 % -42.805 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,55 %
21.225
-523
-2 % -38.375 $
2015 Q1
45 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 2,28 %
39.745
-162
-0,4 % -5.576 $
2017 Q2
36 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,4 Mio. $ 2,17 %
9.414
-207
-2 % -28.408 $
2015 Q1
45 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,23 Mio. $ 1,91 %
3.290
+44
+1 % +17.802 $
2018 Q3
31 Quartale
SCHO-Symbol
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,86 %
49.543
+376
+0,8 % +9.088 $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
1,19 Mio. $ 1,85 %
5.931
+86
+1 % +17.682 $
2017 Q2
36 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
971.686 $ 1,51 %
36.667
-629
-2 % -16.783 $
2018 Q3
31 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
966.089 $ 1,5 %
16.955
+1
+0 % +53 $
2017 Q1
37 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
947.878 $ 1,48 %
3.977
+662
+20 % +166.167 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
905.457 $ 1,41 %
26.757
+43
+0,2 % +1.425 $
2017 Q2
36 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
881.949 $ 1,37 %
2.468
-137
-5 % -49.315 $
2018 Q3
31 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
823.330 $ 1,28 %
22.788
-5
-0 % -165 $
2017 Q2
36 Quartale
TLT-Symbol
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
766.235 $ 1,19 %
8.866
-2.151
-20 % -184.702 $
2015 Q1
45 Quartale
MUNI-Symbol
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
735.410 $ 1,14 %
13.981
+1.542
+12 % +80.758 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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OC
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Groesbeck Investment Management Paramus, New Jersey 62,8 Mio. $ AUM 52,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Clear Investment Research für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Investment Research 242 Positionen im Wert von 64,2 Mio. $, ein Anstieg um 0,54 % gegenüber 63,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Clear Investment Research zog im Q2 2026 netto 5,8 Mio. $ ab, schloss 185 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United States Oil Fund – eine Position im geschätzten Wert von 253.482 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clear Investment Research eine neue Position in PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF im Wert von 648.465 $.

  • Der größte Kauf von Clear Investment Research im Q2 2026 war PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 14.171 Aktien im Wert von 648.465 $.
  • Clear Investment Research hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 371.465 $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Investment Research im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 184.702 $.
  • Clear Investment Research hat seine Position in United States Oil Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.482 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Investment Research machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,2 Mio. $ aus.
  • Clear Investment Research hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 185 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Clear Investment Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,54 % auf 64,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Investment Research für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .