Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 Reaves Utility Income Fund UTG 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 UTG 주식 상세 정보 UTG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$86.7만 매도
22,081
-1,708
-7% -US$6.68만 ﹤0.01% 1633
2025
Q4 		US$87만 매수
23,789
+868
+4% +US$3.3만 ﹤0.01% 1578
2025
Q3 		US$90.8만 매수
22,921
+152
+0.7% +US$5.74천 ﹤0.01% 1471
2025
Q2 		US$82.4만 매수
22,769
+525
+2% +US$1.75만 ﹤0.01% 1350
2025
Q1 		US$72.4만 보유
22,244
– – ﹤0.01% 1306
2024
Q4 		US$70.5만 매수
22,244
+2,000
+10% +US$6.58만 ﹤0.01% 1249
2024
Q3 		US$66.4만 매수
20,244
+1,300
+7% +US$3.83만 ﹤0.01% 1207
2024
Q2 		US$51.8만 매수
+18,944
신규 +US$51.6만 ﹤0.01% 1181
2023
Q4 		– 매도
-1,055
청산됨 -US$2.6만 – 4537
2023
Q3 		US$2.6만 매도
1,055
-89
-8% -US$2.39천 ﹤0.01% 2512
2023
Q2 		US$3.1만 매수
1,144
+664
+138% +US$1.86만 ﹤0.01% 2357
2023
Q1 		US$1.4만 매수
480
+6
+1% +US$172 ﹤0.01% 2764
2022
Q4 		US$1.3만 매수
474
+144
+44% +US$4.05천 ﹤0.01% 2670
2022
Q3 		US$9천 매수
330
+6
+2% +US$190 ﹤0.01% 2772
2022
Q2 		US$1만 매수
324
+6
+2% +US$198 ﹤0.01% 2606
2022
Q1 		US$1.1만 매수
318
+5
+2% +US$166 ﹤0.01% 2447
2021
Q4 		US$1.1만 매수
+313
신규 +US$1.05만 ﹤0.01% 2322
2021
Q2 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2474
2021
Q1 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q4 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2473
2020
Q3 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2473
2020
Q2 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2473
2020
Q1 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2473
2019
Q4 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2472
2019
Q3 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2472
2019
Q2 		US$4천 보유
119
– – ﹤0.01% 2471
2019
Q1 		US$4천 매수
119
+22
+23% +US$695 ﹤0.01% 2468
2018
Q4 		US$3천 매수
+97
신규 +US$2.96천 ﹤0.01% 1686

UTG 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 UTG 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 Reaves Utility Income Fund (UTG) 지분을 7.2% 줄였어요. 약 US$6.68만 규모를 매도해, 현재 US$86.7만 상당의 22,081주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1633예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2018년 4분기에 UTG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$90.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 240개가 2026년 1분기 기준으로 UTG 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$86.7만 상당의 Reaves Utility Income Fund 주식 22,081주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 Reaves Utility Income Fund 주식 1,708주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.68만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 Reaves Utility Income Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1633위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2018년 4분기에 Reaves Utility Income Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 Reaves Utility Income Fund 보유 규모는 2025년 3분기에 US$90.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 240개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Reaves Utility Income Fund 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.