Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 867 k Vender
22,081
-1,708
-7% -USD 66.8 k ﹤0.01% 1633
2025
Q4 		USD 870 k Comprar
23,789
+868
+4% +USD 33 k ﹤0.01% 1578
2025
Q3 		USD 908 k Comprar
22,921
+152
+0.7% +USD 5.74 k ﹤0.01% 1471
2025
Q2 		USD 824 k Comprar
22,769
+525
+2% +USD 17.5 k ﹤0.01% 1350
2025
Q1 		USD 724 k Mantener
22,244
– – ﹤0.01% 1306
2024
Q4 		USD 705 k Comprar
22,244
+2,000
+10% +USD 65.8 k ﹤0.01% 1249
2024
Q3 		USD 664 k Comprar
20,244
+1,300
+7% +USD 38.3 k ﹤0.01% 1207
2024
Q2 		USD 518 k Comprar
+18,944
Nuevas +USD 516 k ﹤0.01% 1181
2023
Q4 		– Vender
-1,055
Cerradas -USD 26 k – 4537
2023
Q3 		USD 26 k Vender
1,055
-89
-8% -USD 2.39 k ﹤0.01% 2512
2023
Q2 		USD 31 k Comprar
1,144
+664
+138% +USD 18.6 k ﹤0.01% 2357
2023
Q1 		USD 14 k Comprar
480
+6
+1% +USD 172 ﹤0.01% 2764
2022
Q4 		USD 13 k Comprar
474
+144
+44% +USD 4.05 k ﹤0.01% 2670
2022
Q3 		USD 9 k Comprar
330
+6
+2% +USD 190 ﹤0.01% 2772
2022
Q2 		USD 10 k Comprar
324
+6
+2% +USD 198 ﹤0.01% 2606
2022
Q1 		USD 11 k Comprar
318
+5
+2% +USD 166 ﹤0.01% 2447
2021
Q4 		USD 11 k Comprar
+313
Nuevas +USD 10.5 k ﹤0.01% 2322
2021
Q2 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2474
2021
Q1 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q4 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q3 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q2 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2472
2020
Q1 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2470
2019
Q4 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2466
2019
Q3 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2467
2019
Q2 		USD 4 k Mantener
119
– – ﹤0.01% 2467
2019
Q1 		USD 4 k Comprar
119
+22
+23% +USD 695 ﹤0.01% 2466
2018
Q4 		USD 3 k Comprar
+97
Nuevas +USD 2.96 k ﹤0.01% 1686

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en UTG: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Reaves Utility Income Fund (UTG) en 7.2% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 66.8 k, y conservó 22,081 acciones valuadas en USD 867 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1633.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en UTG en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 908 k en T3 2025. Al cierre de T1 2026, 240 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 22,081 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 867 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 1,708 acciones de Reaves Utility Income Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 66.8 k.
  • Reaves Utility Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1633.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 908 k en T3 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 240 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.