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BWA
BlueChip Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
22.78%
1년 추정 수익률
19.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+19.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3597만
(+16%)
자금 흐름
+US$1637만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.3%
보유액
180
신규
33
증가
44
축소
52
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$532만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$286만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$232만 |
| 4 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$148만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$638만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$307만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$107만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$69만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$65.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.63% |
| 2 | 정보기술 | 6.21% |
| 3 | 금융 | 2.93% |
| 4 | 임의소비재 | 1.27% |
| 5 | 건강관리 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4억
| US$102만 | 0.39% |
20,847
+6,344
| +44% | +US$31.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$102만 | 0.39% |
4,271
-460
| -10% | -US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91억
| US$100만 | 0.38% |
53,882
-5,090
| -9% | -US$9.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$98.3만 | 0.37% |
27,004
-2,610
| -9% | -US$9.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$93.1만 | 0.35% |
16,142
+11,860
| +277% | +US$63.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$92.2만 | 0.35% |
2,705
-22
| -0.8% | -US$5.04천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
57
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$88.3만 | 0.33% |
21,641
+1,915
| +10% | +US$6.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$87.2만 | 0.33% |
15,536
-434
| -3% | -US$2.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$86.3만 | 0.33% |
16,147
+10,200
| +172% | +US$67.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$85.4만 | 0.32% |
+12,648
| 신규 | +US$81.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$81.3만 | 0.31% |
2,275
-261
| -10% | -US$9.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$81만 | 0.31% |
16,006
+85
| +0.5% | +US$4.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$79.4만 | 0.3% |
19,529
-1,657
| -8% | -US$6.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
64
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$78.2만 | 0.3% |
15,459
+2,484
| +19% | +US$12.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.28% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$74.8만 | 0.28% |
2,235
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$74.1만 | 0.28% |
2,098
+13
| +0.6% | +US$4.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Allspring Income Plus ETF
AINP
US$2.5억
| US$72만 | 0.27% |
+28,757
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
69
Citigroup
C
US$2084억
| US$71.7만 | 0.27% |
5,122
-5,000
| -49% | -US$65.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$70.4만 | 0.27% |
21,138
-1,051
| -5% | -US$4.28만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
71
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8억
| US$70.1만 | 0.27% |
18,946
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Coherent
COHR
US$459억
| US$68.6만 | 0.26% |
1,740
+12
| +0.7% | +US$4.24천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$68.4만 | 0.26% |
12,866
-1,202
| -9% | -US$6.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$68.4만 | 0.26% |
15,688
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
75
Visa
V
US$7558억
| US$68.3만 | 0.26% |
1,990
-6
| -0.3% | -US$1.93천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AZ
NWA
GF
AGM
WDOM
WF
GC
CPL
BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BlueChip Wealth Advisors는 US$2.64억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BlueChip Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1637만을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF으로, 33,648주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home Depot으로, 보유분을 추정 US$307만 규모 줄였습니다.
- BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF으로, US$154만 상당의 33,648주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlueChip Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$532만 규모예요.
- BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$307만예요.
- BlueChip Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$638만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 38%를 차지해요.
- BlueChip Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BlueChip Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.