Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vertiv
VRT
US$795억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+1,049
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.8억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+1,228
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.2억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
3,716
-2,559
| -41% | -US$22.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
554
Chevron
CVX
US$4162억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
2,085
-76
| -4% | -US$1.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
555
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
677
+27
| +4% | +US$1.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
556
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
14,214
+1,761
| +14% | +US$4.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
557
Capital One
COF
US$1186억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
1,710
-10
| -0.6% | -US$1.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
558
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
8,661
+1,729
| +25% | +US$6.83만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
559
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
3,508
+187
| +6% | +US$1.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
560
Clockwise U.S. Core Equity ETF
TIME
US$1518만
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
12,519
+2,310
| +23% | +US$6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
561
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
+3,795
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$1.45억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
5,993
+1,609
| +37% | +US$8.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
563
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$23.1억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
+4,338
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
564
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.3억
| US$33만 | ﹤0.01% |
1,517
+1
| +0.1% | +US$195 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
565
Intuit
INTU
US$916억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
1,256
+348
| +38% | +US$12.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
566
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
6,952
+1,883
| +37% | +US$8.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
567
Corning
GLW
US$1038억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+1,263
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
568
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$128억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
3,566
+480
| +16% | +US$4.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
569
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
3,496
-97
| -3% | -US$8.85천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
570
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
US$7126만
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
7,950
+1,566
| +25% | +US$5.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
571
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$104억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
1,925
-575
| -23% | -US$8.61만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
572
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$11.2억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
4,019
-1,164
| -22% | -US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
573
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
2,396
+185
| +8% | +US$2.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
574
Strategy Inc
MSTR
US$518억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+3,561
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
575
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.5억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
1,706
+551
| +48% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.