BerganKDV Wealth Management
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BerganKDV Wealth Management의 First Trust Managed Municipal ETF FMB 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 FMB 주식 상세 정보 FMB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q2 		US$82.1만 매도
16,201
-104
-0.6% -US$5.27천 0.08% 145
2023
Q1 		US$83.1만 매수
16,305
+6,730
+70% +US$34.2만 0.09% 140
2022
Q4 		US$48만 매도
9,575
-6,581
-41% -US$32.6만 0.05% 168
2022
Q3 		US$78.7만 매도
16,156
-553
-3% -US$2.81만 0.09% 134
2022
Q2 		US$84.6만 매도
16,709
-679
-4% -US$3.48만 0.1% 132
2022
Q1 		US$92.3만 매수
17,388
+829
+5% +US$4.56만 0.1% 129
2021
Q4 		US$94.4만 매수
16,559
+2,872
+21% +US$16.3만 0.1% 135
2021
Q3 		US$77.7만 매수
13,687
+1,511
+12% +US$8.68만 0.09% 142
2021
Q2 		US$69.7만 매도
12,176
-352
-3% -US$2.01만 0.08% 151
2021
Q1 		US$70.7만 매수
12,528
+859
+7% +US$4.87만 0.09% 139
2020
Q4 		US$66.2만 매수
11,669
+319
+3% +US$1.79만 0.09% 133
2020
Q3 		US$63.1만 매수
11,350
+382
+3% +US$2.13만 0.1% 131
2020
Q2 		US$60.3만 매수
10,968
+1,267
+13% +US$6.82만 0.1% 132
2020
Q1 		US$52.5만 매도
9,701
-446
-4% -US$2.48만 0.11% 128
2019
Q4 		US$56.4만 매수
10,147
+996
+11% +US$5.52만 0.1% 136
2019
Q3 		US$50.8만 매도
9,151
-66
-0.7% -US$3.66천 0.1% 134
2019
Q2 		US$50.5만 매수
9,217
+2,498
+37% +US$13.6만 0.1% 142
2019
Q1 		US$36.2만 매수
6,719
+2,260
+51% +US$12만 0.07% 150
2018
Q4 		US$23.5만 매도
4,459
-5,330
-54% -US$27.8만 0.06% 167
2018
Q3 		US$51.1만 매도
9,789
-3,137
-24% -US$16.5만 0.11% 124
2018
Q2 		US$68.1만 매수
12,926
+1,529
+13% +US$8.04만 0.15% 111
2018
Q1 		US$59.9만 매수
11,397
+2,244
+25% +US$11.8만 0.16% 109
2017
Q4 		US$49만 매수
9,153
+452
+5% +US$2.41만 0.12% 126
2017
Q3 		US$46.3만 보유
8,701
– – 0.12% 130
2017
Q2 		US$45.9만 매수
8,701
+56
+0.6% +US$2.94천 0.13% 120
2017
Q1 		US$44.8만 매수
8,645
+710
+9% +US$3.66만 0.13% 122
2016
Q4 		US$40.6만 매도
7,935
-4,167
-34% -US$21.8만 0.14% 126
2016
Q3 		US$65.3만 매수
12,102
+8,204
+210% +US$44.4만 0.23% 91
2016
Q2 		US$21만 매수
+3,898
신규 +US$20.8만 0.09% 132

FMB 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM US$201억 24.77% 1년 추정 수익률
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM US$103억 16.85% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 FMB 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 First Trust Managed Municipal ETF (FMB) 지분을 0.64% 줄였어요. 약 US$5.27천 규모를 매도해, 현재 US$82.1만 상당의 16,201주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #145예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 2분기에 FMB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$94.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 277개가 2023년 2분기 기준으로 FMB 주식을 보유하고 있어요.

  • BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$82.1만 상당의 First Trust Managed Municipal ETF 주식 16,201주를 보유했어요.
  • 2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management 측이 First Trust Managed Municipal ETF 주식 104주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.27천 규모예요.
  • 2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 First Trust Managed Municipal ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #145위였습니다.
  • BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 2분기에 First Trust Managed Municipal ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • BerganKDV Wealth Management의 First Trust Managed Municipal ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$94.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 277개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 First Trust Managed Municipal ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.