BerganKDV Wealth Management
FMBのアイコン

BerganKDV Wealth Managementの First Trust Managed Municipal ETF FMB 株式保有履歴

BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ FMBの株式詳細 FMBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q2 		$82.1万 売却
16,201
-104
-0.6% -$5,274 0.08% 145
2023
Q1 		$83.1万 買う
16,305
+6,730
+70% +$34.2万 0.09% 140
2022
Q4 		$48万 売却
9,575
-6,581
-41% -$32.6万 0.05% 168
2022
Q3 		$78.7万 売却
16,156
-553
-3% -$2.81万 0.09% 134
2022
Q2 		$84.6万 売却
16,709
-679
-4% -$3.48万 0.1% 132
2022
Q1 		$92.3万 買う
17,388
+829
+5% +$4.56万 0.1% 129
2021
Q4 		$94.4万 買う
16,559
+2,872
+21% +$16.3万 0.1% 135
2021
Q3 		$77.7万 買う
13,687
+1,511
+12% +$8.68万 0.09% 142
2021
Q2 		$69.7万 売却
12,176
-352
-3% -$2.01万 0.08% 151
2021
Q1 		$70.7万 買う
12,528
+859
+7% +$4.87万 0.09% 139
2020
Q4 		$66.2万 買う
11,669
+319
+3% +$1.79万 0.09% 133
2020
Q3 		$63.1万 買う
11,350
+382
+3% +$2.13万 0.1% 131
2020
Q2 		$60.3万 買う
10,968
+1,267
+13% +$6.82万 0.1% 132
2020
Q1 		$52.5万 売却
9,701
-446
-4% -$2.48万 0.11% 128
2019
Q4 		$56.4万 買う
10,147
+996
+11% +$5.52万 0.1% 136
2019
Q3 		$50.8万 売却
9,151
-66
-0.7% -$3,662 0.1% 134
2019
Q2 		$50.5万 買う
9,217
+2,498
+37% +$13.6万 0.1% 142
2019
Q1 		$36.2万 買う
6,719
+2,260
+51% +$12万 0.07% 150
2018
Q4 		$23.5万 売却
4,459
-5,330
-54% -$27.8万 0.06% 167
2018
Q3 		$51.1万 売却
9,789
-3,137
-24% -$16.5万 0.11% 124
2018
Q2 		$68.1万 買う
12,926
+1,529
+13% +$8.04万 0.15% 111
2018
Q1 		$59.9万 買う
11,397
+2,244
+25% +$11.8万 0.16% 109
2017
Q4 		$49万 買う
9,153
+452
+5% +$2.41万 0.12% 126
2017
Q3 		$46.3万 保有する
8,701
– – 0.12% 130
2017
Q2 		$45.9万 買う
8,701
+56
+0.6% +$2,939 0.13% 120
2017
Q1 		$44.8万 買う
8,645
+710
+9% +$3.66万 0.13% 122
2016
Q4 		$40.6万 売却
7,935
-4,167
-34% -$21.8万 0.14% 126
2016
Q3 		$65.3万 買う
12,102
+8,204
+210% +$44.4万 0.23% 91
2016
Q2 		$21万 買う
+3,898
新規 +$20.8万 0.09% 132

FMBを保有するその他のファンド

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio $201億 AUM 24.77% 推定1年リターン
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts $103億 AUM 16.85% 推定1年リターン
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

BerganKDV Wealth ManagementのFMB保有状況：2023年第2四半期の振り返り

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にFirst Trust Managed Municipal ETF (FMB)の保有株式を0.64%減らし、推定$5,274分を売却しました。保有株数は16,201株となり、その価値は$82.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #145 です。

BerganKDV Wealth Managementは2016年第2四半期にFMBの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$94.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する277本のファンドが、2023年第2四半期時点でFMBを保有しています。

  • BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期時点で、First Trust Managed Municipal ETFを16,201株保有しており、その評価額は$82.1万でした。
  • BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にFirst Trust Managed Municipal ETFの株式を104株売却し、売却額は推定で$5,274でした。
  • 2023年第2四半期に、BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust Managed Municipal ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第145位でした。
  • BerganKDV Wealth Managementは2016年第2四半期にFirst Trust Managed Municipal ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • BerganKDV Wealth ManagementのFirst Trust Managed Municipal ETFの保有額は、2021年第4四半期に$94.4万でピークに達しました。
  • 2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する277のファンドがFirst Trust Managed Municipal ETFを保有していました。

2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。