BerganKDV Wealth Management
FMB-Symbol

BerganKDV Wealth Managements First Trust Managed Municipal ETF FMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu FMB Fondsaktivität für FMB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q2 		821.067 $ Verkaufen
16.201
-104
-0,6 % -5.274 $ 0,08 % 145
2023
Q1 		830.507 $ Kaufen
16.305
+6.730
+70 % +342.099 $ 0,09 % 140
2022
Q4 		479.803 $ Verkaufen
9.575
-6.581
-41 % -326.286 $ 0,05 % 168
2022
Q3 		787.000 $ Verkaufen
16.156
-553
-3 % -28.098 $ 0,09 % 134
2022
Q2 		846.000 $ Verkaufen
16.709
-679
-4 % -34.793 $ 0,1 % 132
2022
Q1 		923.000 $ Kaufen
17.388
+829
+5 % +45.629 $ 0,1 % 129
2021
Q4 		944.000 $ Kaufen
16.559
+2.872
+21 % +163.147 $ 0,1 % 135
2021
Q3 		777.000 $ Kaufen
13.687
+1.511
+12 % +86.771 $ 0,09 % 142
2021
Q2 		697.000 $ Verkaufen
12.176
-352
-3 % -20.088 $ 0,08 % 151
2021
Q1 		707.000 $ Kaufen
12.528
+859
+7 % +48.711 $ 0,09 % 139
2020
Q4 		662.000 $ Kaufen
11.669
+319
+3 % +17.864 $ 0,09 % 133
2020
Q3 		631.000 $ Kaufen
11.350
+382
+3 % +21.303 $ 0,1 % 131
2020
Q2 		603.000 $ Kaufen
10.968
+1.267
+13 % +68.224 $ 0,1 % 132
2020
Q1 		525.000 $ Verkaufen
9.701
-446
-4 % -24.786 $ 0,11 % 128
2019
Q4 		564.000 $ Kaufen
10.147
+996
+11 % +55.247 $ 0,1 % 136
2019
Q3 		508.000 $ Verkaufen
9.151
-66
-0,7 % -3.662 $ 0,1 % 134
2019
Q2 		505.000 $ Kaufen
9.217
+2.498
+37 % +135.611 $ 0,1 % 142
2019
Q1 		362.000 $ Kaufen
6.719
+2.260
+51 % +119.901 $ 0,07 % 150
2018
Q4 		235.000 $ Verkaufen
4.459
-5.330
-54 % -277.579 $ 0,06 % 167
2018
Q3 		511.000 $ Verkaufen
9.789
-3.137
-24 % -165.237 $ 0,11 % 124
2018
Q2 		681.000 $ Kaufen
12.926
+1.529
+13 % +80.381 $ 0,15 % 111
2018
Q1 		599.000 $ Kaufen
11.397
+2.244
+25 % +118.461 $ 0,16 % 109
2017
Q4 		490.000 $ Kaufen
9.153
+452
+5 % +24.116 $ 0,12 % 126
2017
Q3 		463.000 $ Halten
8.701
– – 0,12 % 130
2017
Q2 		459.000 $ Kaufen
8.701
+56
+0,6 % +2.939 $ 0,13 % 120
2017
Q1 		448.000 $ Kaufen
8.645
+710
+9 % +36.556 $ 0,13 % 122
2016
Q4 		406.000 $ Verkaufen
7.935
-4.167
-34 % -217.912 $ 0,14 % 126
2016
Q3 		653.000 $ Kaufen
12.102
+8.204
+210 % +443.767 $ 0,23 % 91
2016
Q2 		210.000 $ Kaufen
+3.898
Neu +208.174 $ 0,09 % 132

Weitere Fonds mit FMB im Portfolio

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FMB-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Managed Municipal ETF (FMB) im Q2 2023 um 0,64 %, verkaufte schätzungsweise 5.274 $ und hielt danach 16.201 Aktien im Wert von 821.067 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in FMB und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 944.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 277 von Wall St. Rank erfasste Fonds FMB.

  • Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 16.201 Aktien von First Trust Managed Municipal ETF im Wert von 821.067 $.
  • BerganKDV Wealth Management verkaufte 104 Aktien von First Trust Managed Municipal ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 5.274 $.
  • First Trust Managed Municipal ETF machte in Q2 2023 0,08 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 145.
  • BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in First Trust Managed Municipal ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von BerganKDV Wealth Management in First Trust Managed Municipal ETF erreichte im Q4 2021 mit 944.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2023 hielten 277 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .