BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management First Trust Managed Municipal ETF FMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción FMB Actividad de fondos de FMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 821 k Vender
16,201
-104
-0.6% -USD 5.27 k 0.08% 145
2023
Q1 		USD 831 k Comprar
16,305
+6,730
+70% +USD 342 k 0.09% 140
2022
Q4 		USD 480 k Vender
9,575
-6,581
-41% -USD 326 k 0.05% 168
2022
Q3 		USD 787 k Vender
16,156
-553
-3% -USD 28.1 k 0.09% 134
2022
Q2 		USD 846 k Vender
16,709
-679
-4% -USD 34.8 k 0.1% 132
2022
Q1 		USD 923 k Comprar
17,388
+829
+5% +USD 45.6 k 0.1% 129
2021
Q4 		USD 944 k Comprar
16,559
+2,872
+21% +USD 163 k 0.1% 135
2021
Q3 		USD 777 k Comprar
13,687
+1,511
+12% +USD 86.8 k 0.09% 142
2021
Q2 		USD 697 k Vender
12,176
-352
-3% -USD 20.1 k 0.08% 151
2021
Q1 		USD 707 k Comprar
12,528
+859
+7% +USD 48.7 k 0.09% 139
2020
Q4 		USD 662 k Comprar
11,669
+319
+3% +USD 17.9 k 0.09% 133
2020
Q3 		USD 631 k Comprar
11,350
+382
+3% +USD 21.3 k 0.1% 131
2020
Q2 		USD 603 k Comprar
10,968
+1,267
+13% +USD 68.2 k 0.1% 132
2020
Q1 		USD 525 k Vender
9,701
-446
-4% -USD 24.8 k 0.11% 128
2019
Q4 		USD 564 k Comprar
10,147
+996
+11% +USD 55.2 k 0.1% 136
2019
Q3 		USD 508 k Vender
9,151
-66
-0.7% -USD 3.66 k 0.1% 134
2019
Q2 		USD 505 k Comprar
9,217
+2,498
+37% +USD 136 k 0.1% 142
2019
Q1 		USD 362 k Comprar
6,719
+2,260
+51% +USD 120 k 0.07% 150
2018
Q4 		USD 235 k Vender
4,459
-5,330
-54% -USD 278 k 0.06% 167
2018
Q3 		USD 511 k Vender
9,789
-3,137
-24% -USD 165 k 0.11% 124
2018
Q2 		USD 681 k Comprar
12,926
+1,529
+13% +USD 80.4 k 0.15% 111
2018
Q1 		USD 599 k Comprar
11,397
+2,244
+25% +USD 118 k 0.16% 109
2017
Q4 		USD 490 k Comprar
9,153
+452
+5% +USD 24.1 k 0.12% 126
2017
Q3 		USD 463 k Mantener
8,701
– – 0.12% 130
2017
Q2 		USD 459 k Comprar
8,701
+56
+0.6% +USD 2.94 k 0.13% 120
2017
Q1 		USD 448 k Comprar
8,645
+710
+9% +USD 36.6 k 0.13% 122
2016
Q4 		USD 406 k Vender
7,935
-4,167
-34% -USD 218 k 0.14% 126
2016
Q3 		USD 653 k Comprar
12,102
+8,204
+210% +USD 444 k 0.23% 91
2016
Q2 		USD 210 k Comprar
+3,898
Nuevas +USD 208 k 0.09% 132

Otros fondos que tienen FMB en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en FMB: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management redujo su participación en First Trust Managed Municipal ETF (FMB) en 0.64% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.27 k, y conservó 16,201 acciones valuadas en USD 821 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #145.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en FMB en T2 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 944 k en T4 2021. Al cierre de T2 2023, 277 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FMB.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 16,201 acciones de First Trust Managed Municipal ETF con un valor de USD 821 k.
  • BerganKDV Wealth Management vendió 104 acciones de First Trust Managed Municipal ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 5.27 k.
  • First Trust Managed Municipal ETF representó 0.08% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 145.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Managed Municipal ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en First Trust Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 944 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 277 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.