de Congress Wealth Management First Trust Managed Municipal ETF FMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción FMB Actividad de fondos de FMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 23.3 M	Comprar	468,324 +2,859	+0.6%	+USD 142 k	0.23%	106
2025 Q1	USD 23.5 M	Vender	465,465 -1,188	-0.3%	-USD 60.6 k	0.28%	91
2024 Q4	USD 23.8 M	Vender	466,653 -10,313	-2%	-USD 530 k	0.33%	78
2024 Q3	USD 24.8 M	Vender	476,966 -211,783	-31%	-USD 10.9 M	0.33%	75
2024 Q2	USD 35.2 M	Vender	688,749 -4,297	-0.6%	-USD 219 k	0.56%	34
2024 Q1	USD 35.6 M	Comprar	693,046 +17,916	+3%	+USD 922 k	0.61%	32
2023 Q4	USD 34.9 M	Vender	675,130 -8,394	-1%	-USD 418 k	0.64%	31
2023 Q3	USD 33.4 M	Vender	683,524 -5,051	-0.7%	-USD 254 k	0.69%	32
2023 Q2	USD 34.9 M	Vender	688,575 -317,179	-32%	-USD 16.1 M	0.81%	27
2023 Q1	USD 51.2 M	Comprar	1,005,754 +23,565	+2%	+USD 1.2 M	1.24%	16
2022 Q4	USD 49.2 M	Comprar	982,189 +479,833	+96%	+USD 23.8 M	1.27%	14
2022 Q3	USD 24.5 M	Comprar	502,356 +1,959	+0.4%	+USD 100 k	0.66%	31
2022 Q2	USD 25.3 M	Vender	500,397 -511,612	-51%	-USD 26.2 M	0.65%	33
2022 Q1	USD 53.7 M	Vender	1,012,009 -9,887	-1%	-USD 544 k	1.17%	19
2021 Q4	USD 58.2 M	Comprar	+1,021,896	Nuevas	+USD 58 M	1.16%	16

Otros fondos que tienen FMB en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en FMB: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management aumentó su participación en First Trust Managed Municipal ETF (FMB) en 0.61% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 142 k y elevar la posición a 468,324 acciones con un valor de USD 23.3 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en FMB en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 58.2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 299 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FMB.

Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 468,324 acciones de First Trust Managed Municipal ETF con un valor de USD 23.3 M.
Congress Wealth Management compró 2,859 acciones de First Trust Managed Municipal ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 142 k.
First Trust Managed Municipal ETF representó 0.23% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 106.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Managed Municipal ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Congress Wealth Management en First Trust Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 58.2 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2025, 299 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.