Avantax Planning Partners의 First Trust Managed Municipal ETF FMB 주식 보유 내역

Avantax Planning Partners의 포트폴리오 FMB 주식 상세 정보 FMB 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$4662만	매수	973,988 +136,736	+16%	+US$685만	1.18%	16
2026 Q2	US$4301만	매도	837,252 -5,655	-0.7%	-US$28.9만	1.07%	18
2026 Q1	US$4270만	매도	842,907 -11,480	-1%	-US$59만	1.17%	16
2025 Q4	US$4369만	매도	854,387 -45,562	-5%	-US$233만	1.22%	16
2025 Q3	US$4563만	매수	899,949 +63,619	+8%	+US$318만	1.31%	16
2025 Q2	US$4167만	매수	836,330 +197,138	+31%	+US$981만	1.32%	13
2025 Q1	US$3223만	매도	639,192 -10,837	-2%	-US$55.3만	1.14%	14
2024 Q4	US$3316만	매도	650,029 -72,172	-10%	-US$371만	1.2%	12
2024 Q3	US$3753만	매도	722,201 -192,043	-21%	-US$992만	1.35%	11
2024 Q2	US$4668만	매도	914,244 -47,384	-5%	-US$242만	1.5%	10
2024 Q1	US$4939만	매도	961,628 -67,317	-7%	-US$346만	1.6%	9
2023 Q4	US$5316만	매수	1,028,945 +121,339	+13%	+US$604만	2.03%	9
2023 Q3	US$4436만	매도	907,606 -24,371	-3%	-US$122만	1.86%	8
2023 Q2	US$4723만	매도	931,977 -25,116	-3%	-US$127만	1.88%	9
2023 Q1	US$4875만	매도	957,093 -28,473	-3%	-US$145만	1.98%	10
2022 Q4	US$4939만	매수	985,566 +510,856	+108%	+US$2533만	1.96%	10
2022 Q3	US$2313만	매도	474,710 -14,403	-3%	-US$73.2만	1.04%	18
2022 Q2	US$2475만	매도	489,113 -344,776	-41%	-US$1767만	1.06%	15
2022 Q1	US$4425만	매수	833,889 +731,977	+718%	+US$4029만	1.76%	10
2021 Q4	US$581만	매수	101,912 +63,263	+164%	+US$359만	0.24%	40
2021 Q3	US$219만	매수	38,649 +250	+0.7%	+US$1.44만	0.1%	81
2021 Q2	US$220만	매도	38,399 -202	-0.5%	-US$1.15만	0.1%	83
2021 Q1	US$218만	매도	38,601 -1,745	-4%	-US$9.9만	0.11%	78
2020 Q4	US$229만	매도	40,346 -21,540	-35%	-US$121만	0.12%	72
2020 Q3	US$344만	매도	61,886 -7,984	-11%	-US$44.5만	0.18%	47
2020 Q2	US$384만	매수	69,870 +65,226	+1,405%	+US$351만	0.22%	42
2020 Q1	US$25.1만	매수	+4,644	신규	+US$25.8만	0.02%	226

FMB 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$127억 13.94% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$836억 19.78% 1년 추정 수익률

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$345억 23.55% 1년 추정 수익률

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$523억 19.7% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1147억 18.52% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners의 FMB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Avantax Planning Partners 측은 2026년 3분기에 First Trust Managed Municipal ETF (FMB) 지분을 16% 늘리고, 약 US$685만 규모를 매수해 보유 주식 수를 973,988주로 늘렸으며 평가액은 US$4662만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.18%이고, 순위는 #16예요.

Avantax Planning Partners 측은 2020년 1분기에 FMB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$5316만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 275개가 2026년 3분기 기준으로 FMB 주식을 보유하고 있어요.

Avantax Planning Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$4662만 상당의 First Trust Managed Municipal ETF 주식 973,988주를 보유했어요.
Avantax Planning Partners 측은 2026년 3분기에 First Trust Managed Municipal ETF 주식 136,736주를 매수했어요. 추정 금액은 US$685만 규모예요.
2026년 3분기에 Avantax Planning Partners의 포트폴리오에서 First Trust Managed Municipal ETF 비중은 1.18%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
Avantax Planning Partners 측은 2020년 1분기에 First Trust Managed Municipal ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
Avantax Planning Partners의 First Trust Managed Municipal ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$5316만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 275개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 First Trust Managed Municipal ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Avantax Planning Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.