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BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.05억
회전율
25%
1년 추정 수익률
24.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.17%
1년 예상 수익률
+24.12%
3년 예상 수익률
+70.55%
5년 예상 수익률
+73.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.05억
AUM 성장
+US$4438만
(+12%)
자금 흐름
+US$143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.23%
보유액
160
신규
27
증가
58
축소
59
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$818만 |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$154만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$134만 |
| 4 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$130만 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$750만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$273만 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$94.6만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$76.5만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$75.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.4% |
| 2 | 정보기술 | 9.99% |
| 3 | 금융 | 2.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.28% |
| 5 | 임의소비재 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2921만 | 7.2% |
1,054,504
-16,487
| -2% | -US$44.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2884만 | 7.11% |
77,929
-2,105
| -3% | -US$75.3만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2729만 | 6.73% |
36,538
-3,767
| -9% | -US$273만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$2378만 | 5.86% |
521,491
-607
| -0.1% | -US$2.77만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1961만 | 4.84% |
119,402
-151
| -0.1% | -US$2.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1593만 | 3.93% |
21,272
+1,835
| +9% | +US$134만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1311만 | 3.23% |
65,497
-679
| -1% | -US$14만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1141만 | 2.82% |
39,277
-1,595
| -4% | -US$45만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1126만 | 2.78% |
181,078
-11,995
| -6% | -US$75.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1108만 | 2.73% |
74,689
+550
| +0.7% | +US$7.55만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$1096만 | 2.7% |
208,454
-18,072
| -8% | -US$94.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$1038만 | 2.56% |
190,058
+1,144
| +0.6% | +US$5.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1025만 | 2.53% |
323,158
+14,047
| +5% | +US$44.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$988만 | 2.44% |
243,547
+37,724
| +18% | +US$154만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$947만 | 2.34% |
179,048
+12,012
| +7% | +US$58.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$934만 | 2.3% |
32,288
+1,220
| +4% | +US$34.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$855만 | 2.11% |
+125,755
| 신규 | +US$818만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$845만 | 2.08% |
92,212
+4,237
| +5% | +US$36.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$764만 | 1.88% |
11,118
-295
| -3% | -US$19.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$549만 | 1.35% |
198,482
+18,505
| +10% | +US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$545만 | 1.34% |
67,674
-2
| -0% | -US$155 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$475만 | 1.17% |
13,301
-159
| -1% | -US$5.72만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$467만 | 1.15% |
15,558
-2,406
| -13% | -US$67.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$456만 | 1.13% |
21,441
+660
| +3% | +US$13.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$448만 | 1.11% |
12,014
+64
| +0.5% | +US$2.59만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
WCM
ATI
FC
MA
WG
TAM
BDFN
Benchmark Financial Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benchmark Financial Wealth Advisors는 US$4.05억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Benchmark Financial Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 58개 증가, 59개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 125,755주를 보유했으며 가치는 US$855만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$750만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Benchmark Financial Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$855만 상당의 125,755주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benchmark Financial Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Benchmark Financial Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$273만예요.
- Benchmark Financial Wealth Advisors는 2026년 2분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$750만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benchmark Financial Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.05억 중 47%를 차지해요.
- Benchmark Financial Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Benchmark Financial Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Benchmark Financial Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.