Benchmark Financial Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Benchmark Financial Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Benchmark Financial Wealth Advisorsは160銘柄を保有し、保有額は$4.05億でした。前四半期の$3.61億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Benchmark Financial Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、58件増加しました、59件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は125,755株、評価額は$855万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$750万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Benchmark Financial Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は125,755株、評価額は$855万でした。
• Benchmark Financial Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$154万でした。
• Benchmark Financial Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$273万相当を減らしました。
• Benchmark Financial Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$750万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Benchmark Financial Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.05億のポートフォリオの47%を占めています。
• Benchmark Financial Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Benchmark Financial Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.05億となりました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のBenchmark Financial Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。