Avidian Wealth Enterprises
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Avidian Wealth Enterprises의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Avidian Wealth Enterprises의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$430만 매도
5,302
-54
-1% -US$4.58만 0.12% 119
2026
Q2 		US$570만 매수
5,356
+145
+3% +US$12.7만 0.16% 100
2026
Q1 		US$369만 매수
5,211
+858
+20% +US$59.4만 0.12% 124
2025
Q4 		US$249만 매수
4,353
+142
+3% +US$7.89만 0.09% 117
2025
Q3 		US$201만 매수
4,211
+70
+2% +US$2.99만 0.08% 140
2025
Q2 		US$161만 매수
4,141
+193
+5% +US$6.43만 0.07% 155
2025
Q1 		US$130만 매도
3,948
-697
-15% -US$24.8만 0.06% 165
2024
Q4 		US$169만 매수
4,645
+224
+5% +US$8.69만 0.08% 139
2024
Q3 		US$173만 매도
4,421
-182
-4% -US$6.29만 0.08% 136
2024
Q2 		US$153만 매도
4,603
-1,058
-19% -US$36.7만 0.06% 140
2024
Q1 		US$207만 매수
5,661
+191
+3% +US$6.1만 0.1% 109
2023
Q4 		US$162만 매도
5,470
-547
-9% -US$14.2만 0.1% 126
2023
Q3 		US$164만 매도
6,017
-123
-2% -US$3.34만 0.12% 111
2023
Q2 		US$151만 매도
6,140
-16,027
-72% -US$357만 0.1% 137
2023
Q1 		US$507만 매수
22,167
+368
+2% +US$8.9만 0.28% 72
2022
Q4 		US$522만 매수
21,799
+6,082
+39% +US$132만 0.34% 64
2022
Q3 		US$258만 매수
15,717
+71
+0.5% +US$1.3만 0.19% 79
2022
Q2 		US$280만 매수
15,646
+199
+1% +US$4.19만 0.2% 87
2022
Q1 		US$344만 매수
15,447
+461
+3% +US$9.7만 0.21% 86
2021
Q4 		US$310만 매수
14,986
+143
+1% +US$2.88만 0.19% 91
2021
Q3 		US$285만 매수
14,843
+311
+2% +US$6.48만 0.22% 75
2021
Q2 		US$316만 매수
14,532
+211
+1% +US$4.87만 0.24% 71
2021
Q1 		US$332만 매수
14,321
+255
+2% +US$5.28만 0.28% 60
2020
Q4 		US$256만 매도
14,066
-82
-0.6% -US$1.39만 0.24% 63
2020
Q3 		US$211만 매수
14,148
+885
+7% +US$12.4만 0.24% 63
2020
Q2 		US$168만 매수
13,263
+534
+4% +US$6.33만 0.23% 68
2020
Q1 		US$148만 매수
12,729
+11,059
+662% +US$141만 0.24% 54
2019
Q4 		US$24.7만 매도
1,670
-1,366
-45% -US$19.1만 0.04% 198
2019
Q3 		US$38.3만 매도
3,036
-1,295
-30% -US$16.5만 0.06% 122
2019
Q2 		US$59만 매수
+4,331
신규 +US$57.2만 0.14% 59

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률
Bank Julius Baer & Co
Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM US$393억 31.81% 1년 추정 수익률
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM US$1949억 21.17% 1년 추정 수익률
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM US$878억 20.94% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
ProShare Advisors
ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM US$695억 31.38% 1년 추정 수익률
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM US$529억 36.03% 1년 추정 수익률
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$916억 30% 1년 추정 수익률
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM US$128억 8.77% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM US$148억 30.39% 1년 추정 수익률

Avidian Wealth Enterprises의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Avidian Wealth Enterprises 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 1% 줄였어요. 약 US$4.58만 규모를 매도해, 현재 US$430만 상당의 5,302주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #119예요.

Avidian Wealth Enterprises 측은 2019년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$570만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,890개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Avidian Wealth Enterprises 측은 2026년 3분기 기준으로 US$430만 상당의 Caterpillar 주식 5,302주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Avidian Wealth Enterprises 측이 Caterpillar 주식 54주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.58만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Avidian Wealth Enterprises의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #119위였습니다.
  • Avidian Wealth Enterprises 측은 2019년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Avidian Wealth Enterprises의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 2분기에 US$570만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,890개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 8일에 제출된 Avidian Wealth Enterprises의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.