Appropriate Balance Financial Services 포트폴리오 보유 종목

Appropriate Balance Financial Services의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Appropriate Balance Financial Services는 US$201만 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$197만에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

Appropriate Balance Financial Services는 2017년 3분기에 순신규 자금 US$156만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 24개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shopify으로, 6,530주를 보유했으며 가치는 US$5.61천였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$1.21만 규모 줄였습니다.

• Appropriate Balance Financial Services의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Shopify으로, US$5.61천 상당의 6,530주를 매수했어요.
• 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appropriate Balance Financial Services로, 추정 증가액은 US$27.4만 규모예요.
• Appropriate Balance Financial Services의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$1.21만예요.
• Appropriate Balance Financial Services의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$201만 중 88%를 차지해요.
• Appropriate Balance Financial Services는 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
• Appropriate Balance Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$201만에 이르렀어요.

2017년 10월 10일에 제출된 Appropriate Balance Financial Services의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.