WJ Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

WJ Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、WJ Wealth Managementは88銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.14億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

WJ Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1254万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、保有株数は174,181株、評価額は$918万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group International Equity ETFで、推定$599万相当を売却しました。

• WJ Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、株数は174,181株、評価額は$918万でした。
• WJ Wealth Managementは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$635万でした。
• WJ Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group International Equity ETFで、推定$599万相当を減らしました。
• WJ Wealth Managementは2026年第2四半期にGlobal X Defense Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$843万でした。
• 2026年第2四半期時点で、WJ Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの50%を占めています。
• WJ Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• WJ Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.53億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のWJ Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。