White Wing Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

White Wing Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、White Wing Wealth Managementは44銘柄を保有し、保有額は$1.92億でした。前四半期の$1.67億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

White Wing Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、20件増加しました、13件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、保有株数は79,877株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$147万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• White Wing Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、株数は79,877株、評価額は$160万でした。
• White Wing Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
• White Wing Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$147万相当を減らしました。
• White Wing Wealth Managementは2026年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、White Wing Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの83%を占めています。
• White Wing Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• White Wing Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.92億となりました。

2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のWhite Wing Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。