Uniting Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Uniting Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Uniting Wealth Partnersは224銘柄を保有し、保有額は$4.92億でした。前四半期の$4.7億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Uniting Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、59件増加しました、94件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco KBW Bank ETFで、保有株数は73,585株、評価額は$684万でした。 最も大きな売却はAptus Defined Risk ETFで、推定額は$811万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

• Uniting Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco KBW Bank ETFで、株数は73,585株、評価額は$684万でした。
• Uniting Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Structured Credit Income Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$551万でした。
• Uniting Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAptus Defined Risk ETFで、推定$811万相当を減らしました。
• Uniting Wealth Partnersは2026年第2四半期にAptus Large Cap Upside ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$678万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Uniting Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.92億のポートフォリオの42%を占めています。
• Uniting Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Uniting Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$4.92億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のUniting Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。