Trailhead Planners ポートフォリオ保有銘柄

Trailhead Plannersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Trailhead Plannersは$1.03億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$1.04億から0.74%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Trailhead Plannersは2026年第2四半期に純額で$1121万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETFで、推定 $67.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、Trailhead Plannersは$449万相当のBerkshire Hathaway Class Aの新規ポジションを取りました。

• Trailhead Plannersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は6株、評価額は$449万でした。
• Trailhead Plannersは2026年第2四半期にReturn Stacked Bonds & Managed Futures ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$88万でした。
• Trailhead Plannersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Responsible US Equity ETFで、推定$479万相当を減らしました。
• Trailhead Plannersは2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Trailhead Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの59%を占めています。
• Trailhead Plannersは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Trailhead Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.74%減少し、$1.03億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のTrailhead Plannersの 13F報告書 に基づいています。