Successful Portfolios ポートフォリオ保有銘柄

Successful Portfoliosの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Successful Portfoliosは205銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$2.14億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Successful Portfoliosの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、57件増加しました、83件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、保有株数は7,505株、評価額は$27.6万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$78.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

• Successful Portfoliosが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は7,505株、評価額は$27.6万でした。
• Successful Portfoliosは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.4万でした。
• Successful Portfoliosが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$78.3万相当を減らしました。
• Successful Portfoliosは2026年第3四半期にWEC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Successful Portfoliosの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの35%を占めています。
• Successful Portfoliosは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Successful Portfoliosのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$2.17億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のSuccessful Portfoliosの 13F報告書 に基づいています。