Strategies Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Strategies Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Strategies Wealth Advisorsは217銘柄を保有し、保有額は$11.2億でした。前四半期の$10億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Strategies Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、67件増加しました、93件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、保有株数は85,096株、評価額は$429万でした。 最も大きな売却はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定額は$1164万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Strategies Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、株数は85,096株、評価額は$429万でした。
• Strategies Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1858万でした。
• Strategies Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$1164万相当を減らしました。
• Strategies Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Strategies Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの70%を占めています。
• Strategies Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Strategies Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$11.2億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のStrategies Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。