Stonebridge Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Stonebridge Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Stonebridge Wealth Managementは38銘柄を保有し、保有額は$1.12億でした。前四半期の$1.12億から0.62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Stonebridge Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、14件増加しました、11件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMako Miningで、保有株数は46,501株、評価額は$43.7万でした。 最も大きな売却はSanara MedTechで、推定額は$305万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

• Stonebridge Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMako Miningで、株数は46,501株、評価額は$43.7万でした。
• Stonebridge Wealth Managementは2026年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
• Stonebridge Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Emerging Markets Equity Factor ETFで、推定$51.3万相当を減らしました。
• Stonebridge Wealth Managementは2026年第3四半期にSanara MedTechの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Stonebridge Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの78%を占めています。
• Stonebridge Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
• Stonebridge Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%増加し、$1.12億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のStonebridge Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。