Spartan Wealth Advisory Services LLC ポートフォリオ保有銘柄

Spartan Wealth Advisory Services LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Spartan Wealth Advisory Services LLCは339銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$11.4億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Spartan Wealth Advisory Services LLCは2026年第2四半期に純額で$2.33億を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、128銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFT Vest US Equity Deep Buffer ETF Aprilで、推定 $633万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Spartan Wealth Advisory Services LLCは$566万相当のLazard International Dynamic Equity ETFの新規ポジションを取りました。

• Spartan Wealth Advisory Services LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、株数は161,455株、評価額は$566万でした。
• Spartan Wealth Advisory Services LLCは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
• Spartan Wealth Advisory Services LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1.42億相当を減らしました。
• Spartan Wealth Advisory Services LLCは2026年第2四半期にFT Vest US Equity Deep Buffer ETF Aprilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Spartan Wealth Advisory Services LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの33%を占めています。
• Spartan Wealth Advisory Services LLCは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Spartan Wealth Advisory Services LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$12.2億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSpartan Wealth Advisory Services LLCの 13F報告書 に基づいています。