Smartleaf Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2270万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$1102万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$560万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$450万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$422万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.88% |
| 2 | 情報技術 | 13.68% |
| 3 | 金融 | 5.67% |
| 4 | ヘルスケア | 3.88% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.52% |
類似するファンド
Smartleaf Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Smartleaf Asset Managementは3,509銘柄を保有し、保有額は$30.8億でした。前四半期の$27.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.3%でした。 Smartleaf Asset Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち45を解消し、3,509ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Smartleaf Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$2270万相当を減らしました。
- Smartleaf Asset Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$249万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Smartleaf Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$30.8億のポートフォリオの27%を占めています。
- Smartleaf Asset Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Smartleaf Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$30.8億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSmartleaf Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。