SIR Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

SIR Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、SIR Capital Managementは$8.7億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$10.7億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

SIR Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1.55億を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSuncor Energyで、推定 $2873万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。

相場の流れに反して、SIR Capital Managementは$7729万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。

• SIR Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は565,295株、評価額は$7729万でした。
• SIR Capital Managementは2026年第2四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$3324万でした。
• SIR Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOneokで、推定$3484万相当を減らしました。
• SIR Capital Managementは2026年第2四半期にSuncor Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2873万でした。
• 2026年第2四半期時点で、SIR Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.7億のポートフォリオの45%を占めています。
• SIR Capital Managementは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• SIR Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$8.7億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSIR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。