Sanchez Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Sanchez Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sanchez Wealth Management Groupは54銘柄を保有し、保有額は$5.71億でした。前四半期の$4.62億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Sanchez Wealth Management Groupは2026年第2四半期に純新規投資額として$3726万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimon Property Groupで、保有株数は933株、評価額は$20.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$40.2万相当を売却しました。

• Sanchez Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimon Property Groupで、株数は933株、評価額は$20.9万でした。
• Sanchez Wealth Management Groupは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2390万でした。
• Sanchez Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$40.2万相当を減らしました。
• Sanchez Wealth Management Groupは2026年第2四半期にWisdomTree Bianco Total Return Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$439万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sanchez Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.71億のポートフォリオの68%を占めています。
• Sanchez Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• Sanchez Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$5.71億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSanchez Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。