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SWMG
Sanchez Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 571 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 571 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
54
Nuevas
1
Aumentadas
31
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
|
+USD 4.39 M |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 402 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 357 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 352 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 334 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.2% |
| 2 | Tecnología | 1.94% |
| 3 | Industriales | 0.94% |
| 4 | Atención médica | 0.46% |
| 5 | Finanzas | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 54.6 M | 9.56% |
159,211
+3,722
| +2% | +USD 1.11 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 50.5 M | 8.84% |
999,572
+472,390
| +90% | +USD 23.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
| USD 46.3 M | 8.12% |
519,367
+15,420
| +3% | +USD 1.33 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 43.6 M | 7.64% |
351,287
+14,543
| +4% | +USD 1.75 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 36.7 M | 6.44% |
49,178
-461
| -0.9% | -USD 334 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 36.2 M | 6.34% |
378,315
+12,763
| +3% | +USD 1.21 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 33.9 M | 5.93% |
45,967
-511
| -1% | -USD 352 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31 M | 5.43% |
41,374
-427
| -1% | -USD 311 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 27.3 M | 4.78% |
336,354
+10,590
| +3% | +USD 796 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 27.1 M | 4.75% |
375,076
+11,040
| +3% | +USD 751 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 25.5 M | 4.47% |
962,189
+31,917
| +3% | +USD 843 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 20.1 M | 3.53% |
466,604
+14,879
| +3% | +USD 621 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 16.1 M | 2.82% |
319,517
+13,173
| +4% | +USD 653 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 13.9 M | 2.44% |
185,722
+4,905
| +3% | +USD 354 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 13 M | 2.27% |
208,666
+6,640
| +3% | +USD 419 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 12.4 M | 2.16% |
103,824
-994
| -0.9% | -USD 114 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 11.9 M | 2.09% |
237,190
+86,255
| +57% | +USD 4.35 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11.8 M | 2.07% |
134,586
+35,356
| +36% | +USD 3.02 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
| USD 9.7 M | 1.71% |
218,094
+6,111
| +3% | +USD 255 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 3188 M
| USD 9.3 M | 1.63% |
225,303
+8,606
| +4% | +USD 327 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 8.76 M | 1.54% |
259,710
+13,923
| +6% | +USD 470 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 5.42 M | 0.95% |
17,897
+5,078
| +40% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.26 M | 0.92% |
18,188
-1,247
| -6% | -USD 357 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.64 M | 0.46% |
7,074
+180
| +3% | +USD 72.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 2.38 M | 0.42% |
49,990
+35
| +0.1% | +USD 1.58 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
PE
OCP
MCCP
BZWA
SWA
SPP
PC
HCM
Revisión del portafolio de Sanchez Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sanchez Wealth Management Group mantenía 54 posiciones por un valor de USD 571 M, un aumento de 23% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Sanchez Wealth Management Group destinó USD 37.3 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Simon Property Group: 933 acciones con un valor de USD 209 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 402 k.
- La mayor compra de Sanchez Wealth Management Group en T2 2026 fue Simon Property Group: 933 acciones por un valor de USD 209 k.
- Sanchez Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.9 M.
- La mayor reducción de Sanchez Wealth Management Group durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 402 k.
- Sanchez Wealth Management Group cerró por completo su posición en WisdomTree Bianco Total Return Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.39 M.
- Las diez principales posiciones de Sanchez Wealth Management Group representan 68% de su cartera de USD 571 M en T2 2026.
- Sanchez Wealth Management Group abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sanchez Wealth Management Group aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 571 M.
Según el Informe 13F de Sanchez Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.