Robertson Opportunity Capital ポートフォリオ保有銘柄

Robertson Opportunity Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Robertson Opportunity Capitalは$2.58億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$2.6億から0.86%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Robertson Opportunity Capitalは2026年第2四半期に純額で$1911万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNutrienで、推定 $234万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Robertson Opportunity Capitalは$159万相当のServiceNowの新規ポジションを取りました。

• Robertson Opportunity Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は16,000株、評価額は$159万でした。
• Robertson Opportunity Capitalは2026年第2四半期にFiserv Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$313万でした。
• Robertson Opportunity Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCamecoで、推定$696万相当を減らしました。
• Robertson Opportunity Capitalは2026年第2四半期にNutrienの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Robertson Opportunity Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの67%を占めています。
• Robertson Opportunity Capitalは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• Robertson Opportunity Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.86%減少し、$2.58億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRobertson Opportunity Capitalの 13F報告書 に基づいています。