Roberts Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Roberts Capital Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Roberts Capital Advisorsは$8988万相当のポジションを98件保有しており、前四半期の$1.35億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Roberts Capital Advisorsは2025年第3四半期に純額で$5458万を引き出し、35銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCintasで、推定 $297万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで金融、その他です。

相場の流れに反して、Roberts Capital Advisorsは$1495万相当のState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの新規ポジションを取りました。

• Roberts Capital Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は22,439株、評価額は$1495万でした。
• Roberts Capital Advisorsは2025年第3四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.5万でした。
• Roberts Capital Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$738万相当を減らしました。
• Roberts Capital Advisorsは2025年第3四半期にCintasの保有株をすべて売却し、売却額は推定$297万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Roberts Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8988万のポートフォリオの49%を占めています。
• Roberts Capital Advisorsは2025年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
• Roberts Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$8988万となりました。

2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のRoberts Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。